AE Wealth Management
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de AE Wealth Management Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de AE Wealth Management Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 3,94 mi Vender
42.736
-5.209
-11% -US$ 475 mil 0,02% 489
2026
Q1 		US$ 4,51 mi Vender
47.945
-22.504
-32% -US$ 2,21 mi 0,02% 446
2025
Q4 		US$ 7,04 mi Vender
70.449
-29.383
-29% -US$ 2,79 mi 0,04% 348
2025
Q3 		US$ 9,5 mi Comprar
99.832
+56.609
+131% +US$ 5,37 mi 0,06% 274
2025
Q2 		US$ 3,94 mi Comprar
43.223
+1.894
+5% +US$ 159 mil 0,03% 397
2025
Q1 		US$ 3,24 mi Comprar
41.329
+1.172
+3% +US$ 92 mil 0,03% 428
2024
Q4 		US$ 2,97 mi Vender
40.157
-13.112
-25% -US$ 981 mil 0,03% 450
2024
Q3 		US$ 3,45 mi Vender
53.269
-1.417
-3% -US$ 93,1 mil 0,03% 412
2024
Q2 		US$ 4,03 mi Comprar
54.686
+4.081
+8% +US$ 301 mil 0,04% 374
2024
Q1 		US$ 3,66 mi Vender
50.605
-133.610
-73% -US$ 8,8 mi 0,04% 362
2023
Q4 		US$ 11,8 mi Vender
184.215
-22.852
-11% -US$ 1,32 mi 0,06% 360
2023
Q3 		US$ 11,4 mi Comprar
207.067
+23.531
+13% +US$ 1,42 mi 0,07% 350
2023
Q2 		US$ 10,4 mi Comprar
183.536
+31.744
+21% +US$ 1,66 mi 0,06% 358
2023
Q1 		US$ 7,95 mi Comprar
151.792
+48.080
+46% +US$ 3,52 mi 0,05% 398
2022
Q4 		US$ 8,64 mi Comprar
103.712
+9.812
+10% +US$ 762 mil 0,06% 353
2022
Q3 		US$ 6,75 mi Comprar
93.900
+27.295
+41% +US$ 1,89 mi 0,05% 361
2022
Q2 		US$ 4,21 mi Vender
66.605
-18.436
-22% -US$ 1,27 mi 0,03% 439
2022
Q1 		US$ 7,17 mi Comprar
85.041
+2
+0% +US$ 176 0,05% 355
2021
Q4 		US$ 7,15 mi Comprar
85.039
+17.564
+26% +US$ 1,42 mi 0,05% 339
2021
Q3 		US$ 4,92 mi Comprar
67.475
+584
+0,9% +US$ 41,7 mil 0,04% 385
2021
Q2 		US$ 4,87 mi Comprar
66.891
+1.230
+2% +US$ 87 mil 0,04% 373
2021
Q1 		US$ 4,28 mi Vender
65.661
-12.338
-16% -US$ 748 mil 0,04% 355
2020
Q4 		US$ 4,14 mi Comprar
77.999
+9.847
+14% +US$ 446 mil 0,05% 302
2020
Q3 		US$ 2,47 mi Vender
68.152
-29.522
-30% -US$ 1,03 mi 0,04% 379
2020
Q2 		US$ 3,3 mi Comprar
97.674
+64.997
+199% +US$ 2,33 mi 0,05% 294
2020
Q1 		US$ 1,1 mi Vender
32.677
-8.314
-20% -US$ 349 mil 0,03% 458
2019
Q4 		US$ 1,95 mi Comprar
40.991
+17.760
+76% +US$ 783 mil 0,04% 349
2019
Q3 		US$ 972 mil Comprar
23.231
+1.051
+5% +US$ 42,4 mil 0,03% 453
2019
Q2 		US$ 891 mil Comprar
+22.180
Nova +US$ 967 mil 0,03% 433

Outros fundos que detêm SCHW

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Análise da posição de AE Wealth Management em SCHW no T2 2026

AE Wealth Management reduziu sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 11% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 475 mil e ficando com 42.736 ações avaliadas em US$ 3,94 mi. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 489.

AE Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T2 2019 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11,8 mi em T4 2023. 2.330 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, AE Wealth Management detinha 42.736 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 3,94 mi.
  • AE Wealth Management vendeu 5.209 ações de Charles Schwab em T2 2026, por um valor estimado de US$ 475 mil.
  • Charles Schwab representou 0,02% da carteira de AE Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 489.
  • AE Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T2 2019 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • A posição de Charles Schwab de AE Wealth Management atingiu o pico de US$ 11,8 mi em T4 2023.
  • 2.330 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de AE Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.