AE Wealth Managementの Charles Schwab SCHW 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $394万 | 売却 |
42,736
-5,209
| -11% | -$47.5万 | 0.02% | 489 |
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2026
Q1 | $451万 | 売却 |
47,945
-22,504
| -32% | -$221万 | 0.02% | 446 |
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2025
Q4 | $704万 | 売却 |
70,449
-29,383
| -29% | -$279万 | 0.04% | 348 |
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2025
Q3 | $953万 | 買う |
99,832
+56,609
| +131% | +$537万 | 0.06% | 274 |
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2025
Q2 | $394万 | 買う |
43,223
+1,894
| +5% | +$15.9万 | 0.03% | 397 |
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2025
Q1 | $324万 | 買う |
41,329
+1,172
| +3% | +$9.2万 | 0.03% | 428 |
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2024
Q4 | $297万 | 売却 |
40,157
-13,112
| -25% | -$98.1万 | 0.03% | 450 |
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2024
Q3 | $345万 | 売却 |
53,269
-1,417
| -3% | -$9.31万 | 0.03% | 412 |
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2024
Q2 | $403万 | 買う |
54,686
+4,081
| +8% | +$30.1万 | 0.04% | 374 |
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2024
Q1 | $366万 | 売却 |
50,605
-133,610
| -73% | -$880万 | 0.04% | 362 |
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2023
Q4 | $1180万 | 売却 |
184,215
-22,852
| -11% | -$132万 | 0.06% | 360 |
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2023
Q3 | $1137万 | 買う |
207,067
+23,531
| +13% | +$142万 | 0.07% | 350 |
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2023
Q2 | $1040万 | 買う |
183,536
+31,744
| +21% | +$166万 | 0.06% | 358 |
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2023
Q1 | $795万 | 買う |
151,792
+48,080
| +46% | +$352万 | 0.05% | 398 |
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2022
Q4 | $864万 | 買う |
103,712
+9,812
| +10% | +$76.2万 | 0.06% | 353 |
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2022
Q3 | $675万 | 買う |
93,900
+27,295
| +41% | +$189万 | 0.05% | 361 |
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2022
Q2 | $421万 | 売却 |
66,605
-18,436
| -22% | -$127万 | 0.03% | 439 |
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2022
Q1 | $717万 | 買う |
85,041
+2
| +0% | +$176 | 0.05% | 355 |
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2021
Q4 | $715万 | 買う |
85,039
+17,564
| +26% | +$142万 | 0.05% | 339 |
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2021
Q3 | $492万 | 買う |
67,475
+584
| +0.9% | +$4.17万 | 0.04% | 385 |
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2021
Q2 | $487万 | 買う |
66,891
+1,230
| +2% | +$8.7万 | 0.04% | 373 |
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2021
Q1 | $428万 | 売却 |
65,661
-12,338
| -16% | -$74.8万 | 0.04% | 355 |
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2020
Q4 | $414万 | 買う |
77,999
+9,847
| +14% | +$44.6万 | 0.05% | 302 |
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2020
Q3 | $247万 | 売却 |
68,152
-29,522
| -30% | -$103万 | 0.04% | 379 |
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2020
Q2 | $330万 | 買う |
97,674
+64,997
| +199% | +$233万 | 0.05% | 294 |
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2020
Q1 | $110万 | 売却 |
32,677
-8,314
| -20% | -$34.9万 | 0.03% | 458 |
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2019
Q4 | $195万 | 買う |
40,991
+17,760
| +76% | +$78.3万 | 0.04% | 349 |
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2019
Q3 | $97.2万 | 買う |
23,231
+1,051
| +5% | +$4.24万 | 0.03% | 453 |
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2019
Q2 | $89.1万 | 買う |
+22,180
| 新規 | +$96.7万 | 0.03% | 433 |
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SCHWを保有するその他のファンド
AE Wealth ManagementのSCHW保有状況：2026年第2四半期の振り返り
AE Wealth Managementは2026年第2四半期にCharles Schwab (SCHW)の保有株式を11%減らし、推定$47.5万分を売却しました。保有株数は42,736株となり、その価値は$394万です。 このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #489 です。
AE Wealth Managementは2019年第2四半期にSCHWの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第4四半期に$1180万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,330本のファンドが、2026年第2四半期時点でSCHWを保有しています。
- AE Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、Charles Schwabを42,736株保有しており、その評価額は$394万でした。
- AE Wealth Managementは2026年第2四半期にCharles Schwabの株式を5,209株売却し、売却額は推定で$47.5万でした。
- 2026年第2四半期に、AE Wealth Managementのポートフォリオに占めるCharles Schwabの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第489位でした。
- AE Wealth Managementは2019年第2四半期にCharles Schwabの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。
- AE Wealth ManagementのCharles Schwabの保有額は、2023年第4四半期に$1180万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,330のファンドがCharles Schwabを保有していました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のAE Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。