AE Wealth Management
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de AE Wealth Management Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de AE Wealth Management Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.94 M Vender
42,736
-5,209
-11% -USD 475 k 0.02% 489
2026
Q1 		USD 4.51 M Vender
47,945
-22,504
-32% -USD 2.21 M 0.02% 446
2025
Q4 		USD 7.04 M Vender
70,449
-29,383
-29% -USD 2.79 M 0.04% 348
2025
Q3 		USD 9.5 M Comprar
99,832
+56,609
+131% +USD 5.37 M 0.06% 274
2025
Q2 		USD 3.94 M Comprar
43,223
+1,894
+5% +USD 159 k 0.03% 397
2025
Q1 		USD 3.24 M Comprar
41,329
+1,172
+3% +USD 92 k 0.03% 428
2024
Q4 		USD 2.97 M Vender
40,157
-13,112
-25% -USD 981 k 0.03% 450
2024
Q3 		USD 3.45 M Vender
53,269
-1,417
-3% -USD 93.1 k 0.03% 412
2024
Q2 		USD 4.03 M Comprar
54,686
+4,081
+8% +USD 301 k 0.04% 374
2024
Q1 		USD 3.66 M Vender
50,605
-133,610
-73% -USD 8.8 M 0.04% 362
2023
Q4 		USD 11.8 M Vender
184,215
-22,852
-11% -USD 1.32 M 0.06% 360
2023
Q3 		USD 11.4 M Comprar
207,067
+23,531
+13% +USD 1.42 M 0.07% 350
2023
Q2 		USD 10.4 M Comprar
183,536
+31,744
+21% +USD 1.66 M 0.06% 358
2023
Q1 		USD 7.95 M Comprar
151,792
+48,080
+46% +USD 3.52 M 0.05% 398
2022
Q4 		USD 8.64 M Comprar
103,712
+9,812
+10% +USD 762 k 0.06% 353
2022
Q3 		USD 6.75 M Comprar
93,900
+27,295
+41% +USD 1.89 M 0.05% 361
2022
Q2 		USD 4.21 M Vender
66,605
-18,436
-22% -USD 1.27 M 0.03% 439
2022
Q1 		USD 7.17 M Comprar
85,041
+2
+0% +USD 176 0.05% 355
2021
Q4 		USD 7.15 M Comprar
85,039
+17,564
+26% +USD 1.42 M 0.05% 339
2021
Q3 		USD 4.92 M Comprar
67,475
+584
+0.9% +USD 41.7 k 0.04% 385
2021
Q2 		USD 4.87 M Comprar
66,891
+1,230
+2% +USD 87 k 0.04% 373
2021
Q1 		USD 4.28 M Vender
65,661
-12,338
-16% -USD 748 k 0.04% 355
2020
Q4 		USD 4.14 M Comprar
77,999
+9,847
+14% +USD 446 k 0.05% 302
2020
Q3 		USD 2.47 M Vender
68,152
-29,522
-30% -USD 1.03 M 0.04% 379
2020
Q2 		USD 3.3 M Comprar
97,674
+64,997
+199% +USD 2.33 M 0.05% 294
2020
Q1 		USD 1.1 M Vender
32,677
-8,314
-20% -USD 349 k 0.03% 458
2019
Q4 		USD 1.95 M Comprar
40,991
+17,760
+76% +USD 783 k 0.04% 349
2019
Q3 		USD 972 k Comprar
23,231
+1,051
+5% +USD 42.4 k 0.03% 453
2019
Q2 		USD 891 k Comprar
+22,180
Nuevas +USD 967 k 0.03% 433

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de AE Wealth Management en SCHW: resumen de T2 2026

AE Wealth Management redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 11% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 475 k, y conservó 42,736 acciones valuadas en USD 3.94 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #489.

AE Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHW en T2 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.8 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 2,330 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T2 2026, AE Wealth Management tenía 42,736 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 3.94 M.
  • AE Wealth Management vendió 5,209 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un valor estimado de USD 475 k.
  • Charles Schwab representó 0.02% de la cartera de AE Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 489.
  • AE Wealth Management reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T2 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de AE Wealth Management en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 11.8 M en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 2,330 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de AE Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.