AE Wealth Management
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de AE Wealth Management H&R Block HRB Histórico de posições em ações

Carteira de AE Wealth Management Detalhes da ação HRB Atividade dos fundos em HRB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,11 mi Comprar
29.039
+16.065
+124% +US$ 560 mil 0,01% 873
2026
Q1 		US$ 412 mil Vender
12.974
-1.323
-9% -US$ 46,1 mil ﹤0,01% 1206
2025
Q4 		US$ 623 mil Comprar
14.297
+3.310
+30% +US$ 155 mil ﹤0,01% 963
2025
Q3 		US$ 556 mil Comprar
10.987
+1.600
+17% +US$ 84,6 mil ﹤0,01% 932
2025
Q2 		US$ 515 mil Vender
9.387
-26
-0,3% -US$ 1,5 mil ﹤0,01% 913
2025
Q1 		US$ 517 mil Vender
9.413
-635
-6% -US$ 33,9 mil ﹤0,01% 912
2024
Q4 		US$ 531 mil Vender
10.048
-197
-2% -US$ 11,6 mil ﹤0,01% 892
2024
Q3 		US$ 651 mil Vender
10.245
-1.312
-11% -US$ 78,2 mil 0,01% 809
2024
Q2 		US$ 627 mil Vender
11.557
-623
-5% -US$ 31 mil 0,01% 823
2024
Q1 		US$ 598 mil Vender
12.180
-4.523
-27% -US$ 215 mil 0,01% 774
2023
Q4 		US$ 797 mil Vender
16.703
-4.057
-20% -US$ 181 mil ﹤0,01% 1236
2023
Q3 		US$ 894 mil Comprar
20.760
+6.025
+41% +US$ 222 mil 0,01% 1138
2023
Q2 		US$ 470 mil Vender
14.735
-1.701
-10% -US$ 54,9 mil ﹤0,01% 1433
2023
Q1 		US$ 579 mil Vender
16.436
-5.148
-24% -US$ 190 mil ﹤0,01% 1271
2022
Q4 		US$ 788 mil Comprar
21.584
+4.509
+26% +US$ 183 mil 0,01% 1091
2022
Q3 		US$ 726 mil Vender
17.075
-4.025
-19% -US$ 170 mil 0,01% 1073
2022
Q2 		US$ 745 mil Comprar
21.100
+1.478
+8% +US$ 45,6 mil 0,01% 998
2022
Q1 		US$ 511 mil Vender
19.622
-11.580
-37% -US$ 281 mil ﹤0,01% 1233
2021
Q4 		US$ 735 mil Comprar
31.202
+14.260
+84% +US$ 346 mil 0,01% 1082
2021
Q3 		US$ 424 mil Comprar
16.942
+2.399
+16% +US$ 59,8 mil ﹤0,01% 1232
2021
Q2 		US$ 341 mil Comprar
+14.543
Nova +US$ 344 mil ﹤0,01% 1291
2020
Q3 		– Vender
-45.236
Encerrada -US$ 646 mil – 1315
2020
Q2 		US$ 646 mil Comprar
+45.236
Nova +US$ 715 mil 0,01% 766

Outros fundos que detêm HRB

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
AQR Capital Management
AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 287 bi 42,33% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Fuller & Thaler Asset Management
Fuller & Thaler Asset Management San Mateo, California AUM de US$ 36,7 bi 74,15% Retorno est. (1 ano)
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York AUM de US$ 66,1 bi 33,53% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de AE Wealth Management em HRB no T2 2026

AE Wealth Management aumentou sua participação em H&R Block (HRB) em 124% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 560 mil em ações e elevando a posição para 29.039 ações, avaliadas em US$ 1,11 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 873.

AE Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em HRB no T2 2020 e a manteve por 22 trimestres desde então. 543 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm HRB no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, AE Wealth Management detinha 29.039 ações de H&R Block, no valor de US$ 1,11 mi.
  • AE Wealth Management comprou 16.065 ações de H&R Block no T2 2026, por um valor estimado de US$ 560 mil.
  • H&R Block representou 0,01% da carteira de AE Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 873.
  • AE Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em H&R Block no T2 2020 e a manteve por 22 trimestres desde então.
  • 543 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham H&R Block em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de AE Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.