AE Wealth Management
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AE Wealth Management의 H&R Block HRB 주식 보유 내역

AE Wealth Management의 포트폴리오 HRB 주식 상세 정보 HRB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$111만 매수
29,039
+16,065
+124% +US$56만 0.01% 873
2026
Q1 		US$41.2만 매도
12,974
-1,323
-9% -US$4.61만 ﹤0.01% 1206
2025
Q4 		US$62.3만 매수
14,297
+3,310
+30% +US$15.5만 ﹤0.01% 963
2025
Q3 		US$55.6만 매수
10,987
+1,600
+17% +US$8.46만 ﹤0.01% 932
2025
Q2 		US$51.5만 매도
9,387
-26
-0.3% -US$1.5천 ﹤0.01% 913
2025
Q1 		US$51.7만 매도
9,413
-635
-6% -US$3.39만 ﹤0.01% 912
2024
Q4 		US$53.1만 매도
10,048
-197
-2% -US$1.16만 ﹤0.01% 892
2024
Q3 		US$65.1만 매도
10,245
-1,312
-11% -US$7.82만 0.01% 809
2024
Q2 		US$62.7만 매도
11,557
-623
-5% -US$3.1만 0.01% 823
2024
Q1 		US$59.8만 매도
12,180
-4,523
-27% -US$21.5만 0.01% 774
2023
Q4 		US$79.7만 매도
16,703
-4,057
-20% -US$18.1만 ﹤0.01% 1236
2023
Q3 		US$89.4만 매수
20,760
+6,025
+41% +US$22.2만 0.01% 1138
2023
Q2 		US$47만 매도
14,735
-1,701
-10% -US$5.49만 ﹤0.01% 1433
2023
Q1 		US$57.9만 매도
16,436
-5,148
-24% -US$19만 ﹤0.01% 1271
2022
Q4 		US$78.8만 매수
21,584
+4,509
+26% +US$18.3만 0.01% 1091
2022
Q3 		US$72.6만 매도
17,075
-4,025
-19% -US$17만 0.01% 1073
2022
Q2 		US$74.5만 매수
21,100
+1,478
+8% +US$4.56만 0.01% 998
2022
Q1 		US$51.1만 매도
19,622
-11,580
-37% -US$28.1만 ﹤0.01% 1233
2021
Q4 		US$73.5만 매수
31,202
+14,260
+84% +US$34.6만 0.01% 1082
2021
Q3 		US$42.4만 매수
16,942
+2,399
+16% +US$5.98만 ﹤0.01% 1232
2021
Q2 		US$34.1만 매수
+14,543
신규 +US$34.4만 ﹤0.01% 1291
2020
Q3 		– 매도
-45,236
청산됨 -US$64.6만 – 1315
2020
Q2 		US$64.6만 매수
+45,236
신규 +US$71.5만 0.01% 766

HRB 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
AQR Capital Management
AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM US$2868억 42.33% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Fuller & Thaler Asset Management
Fuller & Thaler Asset Management San Mateo, California AUM US$367억 74.15% 1년 추정 수익률
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York AUM US$661억 33.53% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률

AE Wealth Management의 HRB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

AE Wealth Management 측은 2026년 2분기에 H&R Block (HRB) 지분을 124% 늘리고, 약 US$56만 규모를 매수해 보유 주식 수를 29,039주로 늘렸으며 평가액은 US$111만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #873예요.

AE Wealth Management 측은 2020년 2분기에 HRB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 542개가 2026년 2분기 기준으로 HRB 주식을 보유하고 있어요.

  • AE Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$111만 상당의 H&R Block 주식 29,039주를 보유했어요.
  • AE Wealth Management 측은 2026년 2분기에 H&R Block 주식 16,065주를 매수했어요. 추정 금액은 US$56만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 AE Wealth Management의 포트폴리오에서 H&R Block 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #873위였습니다.
  • AE Wealth Management 측은 2020년 2분기에 H&R Block 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 542개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 H&R Block 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 AE Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.