AE Wealth Management
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de AE Wealth Management H&R Block HRB Historial de posiciones en acciones

Cartera de AE Wealth Management Detalles de la acción HRB Actividad de fondos de HRB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.11 M Comprar
29,039
+16,065
+124% +USD 560 k 0.01% 873
2026
Q1 		USD 412 k Vender
12,974
-1,323
-9% -USD 46.1 k ﹤0.01% 1206
2025
Q4 		USD 623 k Comprar
14,297
+3,310
+30% +USD 155 k ﹤0.01% 963
2025
Q3 		USD 556 k Comprar
10,987
+1,600
+17% +USD 84.6 k ﹤0.01% 932
2025
Q2 		USD 515 k Vender
9,387
-26
-0.3% -USD 1.5 k ﹤0.01% 913
2025
Q1 		USD 517 k Vender
9,413
-635
-6% -USD 33.9 k ﹤0.01% 912
2024
Q4 		USD 531 k Vender
10,048
-197
-2% -USD 11.6 k ﹤0.01% 892
2024
Q3 		USD 651 k Vender
10,245
-1,312
-11% -USD 78.2 k 0.01% 809
2024
Q2 		USD 627 k Vender
11,557
-623
-5% -USD 31 k 0.01% 823
2024
Q1 		USD 598 k Vender
12,180
-4,523
-27% -USD 215 k 0.01% 774
2023
Q4 		USD 797 k Vender
16,703
-4,057
-20% -USD 181 k ﹤0.01% 1236
2023
Q3 		USD 894 k Comprar
20,760
+6,025
+41% +USD 222 k 0.01% 1138
2023
Q2 		USD 470 k Vender
14,735
-1,701
-10% -USD 54.9 k ﹤0.01% 1433
2023
Q1 		USD 579 k Vender
16,436
-5,148
-24% -USD 190 k ﹤0.01% 1271
2022
Q4 		USD 788 k Comprar
21,584
+4,509
+26% +USD 183 k 0.01% 1091
2022
Q3 		USD 726 k Vender
17,075
-4,025
-19% -USD 170 k 0.01% 1073
2022
Q2 		USD 745 k Comprar
21,100
+1,478
+8% +USD 45.6 k 0.01% 998
2022
Q1 		USD 511 k Vender
19,622
-11,580
-37% -USD 281 k ﹤0.01% 1233
2021
Q4 		USD 735 k Comprar
31,202
+14,260
+84% +USD 346 k 0.01% 1082
2021
Q3 		USD 424 k Comprar
16,942
+2,399
+16% +USD 59.8 k ﹤0.01% 1232
2021
Q2 		USD 341 k Comprar
+14,543
Nuevas +USD 344 k ﹤0.01% 1291
2020
Q3 		– Vender
-45,236
Cerradas -USD 646 k – 1315
2020
Q2 		USD 646 k Comprar
+45,236
Nuevas +USD 715 k 0.01% 766

Otros fondos que tienen HRB en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
AQR Capital Management
AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 287 mil M 42.33% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Fuller & Thaler Asset Management
Fuller & Thaler Asset Management San Mateo, California AUM de USD 36.7 mil M 74.15% Rendimiento estimado a 1 año
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de AE Wealth Management en HRB: resumen de T2 2026

AE Wealth Management aumentó su participación en H&R Block (HRB) en 124% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 560 k y elevar la posición a 29,039 acciones con un valor de USD 1.11 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #873.

AE Wealth Management reportó por primera vez una posición en HRB en T2 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 543 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HRB.

  • Al cierre de T2 2026, AE Wealth Management tenía 29,039 acciones de H&R Block con un valor de USD 1.11 M.
  • AE Wealth Management compró 16,065 acciones de H&R Block en T2 2026, por un monto estimado de USD 560 k.
  • H&R Block representó 0.01% de la cartera de AE Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 873.
  • AE Wealth Management reportó por primera vez una posición en H&R Block en T2 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 543 fondos que sigue Wall St. Rank tenían H&R Block en cartera.

Según el Informe 13F de AE Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.