de AE Wealth Management ProShares Large Cap Core Plus CSM Histórico de posições em ações

Carteira de AE Wealth Management Detalhes da ação CSM Atividade dos fundos em CSM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	–	Vender	-77.588	Encerrada	-US$ 4,36 mi	–	1319
2023 Q4	US$ 4,36 mi	Comprar	77.588 +11.008	+17%	+US$ 560 mil	0,02%	644
2023 Q3	US$ 3,25 mi	Comprar	66.580 +7.488	+13%	+US$ 383 mil	0,02%	682
2023 Q2	US$ 3,02 mi	Comprar	59.092 +3.694	+7%	+US$ 178 mil	0,02%	706
2023 Q1	US$ 2,64 mi	Comprar	55.398 +4.747	+9%	+US$ 224 mil	0,02%	699
2022 Q4	US$ 2,27 mi	Comprar	50.651 +3.023	+6%	+US$ 138 mil	0,02%	693
2022 Q3	US$ 2,01 mi	Comprar	47.628 +4.655	+11%	+US$ 219 mil	0,02%	701
2022 Q2	US$ 1,92 mi	Vender	42.973 -100	-0,2%	-US$ 4,91 mil	0,02%	683
2022 Q1	US$ 2,32 mi	Comprar	+43.073	Nova	+US$ 2,28 mi	0,02%	666

Outros fundos que detêm CSM

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de US$ 32,2 bi 10,98% Retorno est. (1 ano)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de US$ 2,57 bi 28,13% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Apexium Financial Dallas, Texas AUM de US$ 2,06 bi 15,96% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de AE Wealth Management em CSM no T1 2024

AE Wealth Management encerrou sua posição em ProShares Large Cap Core Plus (CSM) no T1 2024, vendendo 77.588 ações — uma venda estimada em US$ 4,36 mi.

AE Wealth Management reportou uma posição em CSM pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 8 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 4,36 mi em T4 2023. 88 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CSM no fechamento de T1 2024.

AE Wealth Management informou que não tinha mais posição em ProShares Large Cap Core Plus no fechamento de T1 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
AE Wealth Management vendeu 77.588 ações de ProShares Large Cap Core Plus em T1 2024, por um valor estimado de US$ 4,36 mi.
AE Wealth Management reportou uma posição em ProShares Large Cap Core Plus pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 8 trimestres.
A posição de ProShares Large Cap Core Plus de AE Wealth Management atingiu o pico de US$ 4,36 mi em T4 2023.
88 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham ProShares Large Cap Core Plus em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de AE Wealth Management referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.