AE Wealth Management
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AE Wealth Management의 ProShares Large Cap Core Plus CSM 주식 보유 내역

AE Wealth Management의 포트폴리오 CSM 주식 상세 정보 CSM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q1 		– 매도
-77,588
청산됨 -US$436만 – 1319
2023
Q4 		US$436만 매수
77,588
+11,008
+17% +US$56만 0.02% 644
2023
Q3 		US$325만 매수
66,580
+7,488
+13% +US$38.3만 0.02% 682
2023
Q2 		US$302만 매수
59,092
+3,694
+7% +US$17.8만 0.02% 706
2023
Q1 		US$264만 매수
55,398
+4,747
+9% +US$22.4만 0.02% 699
2022
Q4 		US$227만 매수
50,651
+3,023
+6% +US$13.8만 0.02% 693
2022
Q3 		US$201만 매수
47,628
+4,655
+11% +US$21.9만 0.02% 701
2022
Q2 		US$192만 매도
42,973
-100
-0.2% -US$4.91천 0.02% 683
2022
Q1 		US$232만 매수
+43,073
신규 +US$228만 0.02% 666

CSM를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Kayne Anderson Rudnick Investment Management
Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM US$322억 10.98% 1년 추정 수익률
B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM US$25.7억 28.13% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Apexium Financial
Apexium Financial Dallas, Texas AUM US$20.6억 15.96% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM US$11.4억 18.43% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

AE Wealth Management의 CSM 포지션: 2024년 1분기 리뷰

AE Wealth Management은(는) 2024년 1분기에 ProShares Large Cap Core Plus (CSM) 주식을 전량 매도해 77,588주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$436만로 추정돼요.

AE Wealth Management의 경우, 2022년 1분기에 CSM 보유 내역을 처음 공시했고 8개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$436만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 88개가 2024년 1분기 기준으로 CSM를 보유하고 있어요.

  • AE Wealth Management은(는) 분기 중 ProShares Large Cap Core Plus을(를) 전량 매도한 뒤, 2024년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 1분기에 AE Wealth Management이(가) ProShares Large Cap Core Plus 주식 77,588주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$436만예요.
  • AE Wealth Management의 경우, 2022년 1분기에 ProShares Large Cap Core Plus 보유 내역을 처음 공시했고 8개 분기 동안 보유했어요.
  • AE Wealth Management의 ProShares Large Cap Core Plus 보유 규모는 2023년 4분기에 US$436만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 88개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 ProShares Large Cap Core Plus을 보유했습니다.

2024년 5월 15일에 제출된 AE Wealth Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.