Access Financial Services
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de Access Financial Services Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Access Financial Services Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 265 mil Comprar
+7.330
Nova +US$ 242 mil 0,09% 99
2025
Q3 		– Vender
-10.936
Encerrada -US$ 277 mil – 107
2025
Q2 		US$ 277 mil Vender
10.936
-258
-2% -US$ 6,1 mil 0,1% 96
2025
Q1 		US$ 262 mil Comprar
11.194
+1
+0% +US$ 25 0,11% 92
2024
Q4 		US$ 289 mil Comprar
+11.193
Nova +US$ 298 mil 0,13% 99
2024
Q1 		– Vender
-49.588
Encerrada -US$ 1,17 mi – 101
2023
Q4 		US$ 1,17 mi Comprar
49.588
+410
+0,8% +US$ 8,64 mil 0,6% 54
2023
Q3 		US$ 1,02 mi Comprar
49.178
+196
+0,4% +US$ 4,3 mil 0,61% 51
2023
Q2 		US$ 1,07 mi Vender
48.982
-908
-2% -US$ 18,9 mil 0,63% 51
2023
Q1 		US$ 1,05 mi Comprar
49.890
+21.900
+78% +US$ 471 mil 0,64% 48
2022
Q4 		US$ 567 mil Comprar
+27.990
Nova +US$ 574 mil 0,35% 71
2021
Q2 		– Vender
-25.176
Encerrada -US$ 627 mil – 117
2021
Q1 		US$ 627 mil Comprar
25.176
+1.212
+5% +US$ 29,8 mil 0,29% 68
2020
Q4 		US$ 533 mil Manter
23.964
– – 0,26% 66
2020
Q3 		US$ 409 mil Vender
23.964
-4.360
-15% -US$ 75,1 mil 0,22% 65
2020
Q2 		US$ 463 mil Vender
28.324
-18.052
-39% -US$ 270 mil 0,3% 58
2020
Q1 		US$ 597 mil Vender
46.376
-50.320
-52% -US$ 855 mil 0,48% 42
2019
Q4 		US$ 1,83 mi Vender
96.696
-4.256
-4% -US$ 77 mil 1,06% 25
2019
Q3 		US$ 1,76 mi Vender
100.952
-160.352
-61% -US$ 2,83 mi 1,25% 23
2019
Q2 		US$ 4,67 mi Vender
261.304
-10.676
-4% -US$ 189 mil 3,56% 5
2019
Q1 		US$ 4,76 mi Vender
271.980
-26.488
-9% -US$ 453 mil 3,75% 5
2018
Q4 		US$ 4,53 mi Vender
298.468
-39.916
-12% -US$ 674 mil 4,03% 5
2018
Q3 		US$ 6,44 mi Comprar
338.384
+75.344
+29% +US$ 1,44 mi 4,42% 4
2018
Q2 		US$ 4,84 mi Comprar
263.040
+24.548
+10% +US$ 444 mil 3,41% 5
2018
Q1 		US$ 4,12 mi Vender
238.492
-7.144
-3% -US$ 126 mil 3,03% 5
2017
Q4 		US$ 4,28 mi Comprar
245.636
+3.544
+1% +US$ 60,7 mil 2,95% 8
2017
Q3 		US$ 4,08 mi Comprar
242.092
+51.500
+27% +US$ 828 mil 3,12% 8
2017
Q2 		US$ 3,04 mi Comprar
190.592
+27.628
+17% +US$ 436 mil 2,5% 9
2017
Q1 		US$ 2,57 mi Comprar
162.964
+32.316
+25% +US$ 506 mil 2,16% 7
2016
Q4 		US$ 2,01 mi Comprar
+130.648
Nova +US$ 1,92 mi 1,83% 7

Outros fundos que detêm SCHA

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Access Financial Services em SCHA no T2 2026

Access Financial Services abriu uma nova posição em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) no T2 2026: 7.330 ações no valor de US$ 265 mil. A participação representa 0,09% da carteira e ocupa a posição #99 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Access Financial Services já havia informado uma posição em SCHA ainda em T2 2025.

Access Financial Services informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T4 2016 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,44 mi em T3 2018. 1.355 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Access Financial Services detinha 7.330 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 265 mil.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF foi uma nova posição de Access Financial Services no T2 2026.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representou 0,09% da carteira de Access Financial Services em T2 2026, sua posição nº 99.
  • Access Financial Services informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T4 2016 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de Access Financial Services atingiu o pico de US$ 6,44 mi em T3 2018.
  • 1.355 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Access Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.