Access Financial Services
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de Access Financial Services Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Access Financial Services Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 265 k Comprar
+7,330
Nuevas +USD 242 k 0.09% 99
2025
Q3 		– Vender
-10,936
Cerradas -USD 277 k – 107
2025
Q2 		USD 277 k Vender
10,936
-258
-2% -USD 6.1 k 0.1% 96
2025
Q1 		USD 262 k Comprar
11,194
+1
+0% +USD 25 0.11% 92
2024
Q4 		USD 289 k Comprar
+11,193
Nuevas +USD 298 k 0.13% 99
2024
Q1 		– Vender
-49,588
Cerradas -USD 1.17 M – 101
2023
Q4 		USD 1.17 M Comprar
49,588
+410
+0.8% +USD 8.64 k 0.6% 54
2023
Q3 		USD 1.02 M Comprar
49,178
+196
+0.4% +USD 4.3 k 0.61% 51
2023
Q2 		USD 1.07 M Vender
48,982
-908
-2% -USD 18.9 k 0.63% 51
2023
Q1 		USD 1.05 M Comprar
49,890
+21,900
+78% +USD 471 k 0.64% 48
2022
Q4 		USD 567 k Comprar
+27,990
Nuevas +USD 574 k 0.35% 71
2021
Q2 		– Vender
-25,176
Cerradas -USD 627 k – 117
2021
Q1 		USD 627 k Comprar
25,176
+1,212
+5% +USD 29.8 k 0.29% 68
2020
Q4 		USD 533 k Mantener
23,964
– – 0.26% 66
2020
Q3 		USD 409 k Vender
23,964
-4,360
-15% -USD 75.1 k 0.22% 65
2020
Q2 		USD 463 k Vender
28,324
-18,052
-39% -USD 270 k 0.3% 58
2020
Q1 		USD 597 k Vender
46,376
-50,320
-52% -USD 855 k 0.48% 42
2019
Q4 		USD 1.83 M Vender
96,696
-4,256
-4% -USD 77 k 1.06% 25
2019
Q3 		USD 1.76 M Vender
100,952
-160,352
-61% -USD 2.83 M 1.25% 23
2019
Q2 		USD 4.67 M Vender
261,304
-10,676
-4% -USD 189 k 3.56% 5
2019
Q1 		USD 4.76 M Vender
271,980
-26,488
-9% -USD 453 k 3.75% 5
2018
Q4 		USD 4.53 M Vender
298,468
-39,916
-12% -USD 674 k 4.03% 5
2018
Q3 		USD 6.44 M Comprar
338,384
+75,344
+29% +USD 1.44 M 4.42% 4
2018
Q2 		USD 4.84 M Comprar
263,040
+24,548
+10% +USD 444 k 3.41% 5
2018
Q1 		USD 4.12 M Vender
238,492
-7,144
-3% -USD 126 k 3.03% 5
2017
Q4 		USD 4.28 M Comprar
245,636
+3,544
+1% +USD 60.7 k 2.95% 8
2017
Q3 		USD 4.08 M Comprar
242,092
+51,500
+27% +USD 828 k 3.12% 8
2017
Q2 		USD 3.04 M Comprar
190,592
+27,628
+17% +USD 436 k 2.5% 9
2017
Q1 		USD 2.57 M Comprar
162,964
+32,316
+25% +USD 506 k 2.16% 7
2016
Q4 		USD 2.01 M Comprar
+130,648
Nuevas +USD 1.92 M 1.83% 7

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Access Financial Services en SCHA: resumen de T2 2026

Access Financial Services abrió una nueva posición en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en T2 2026: 7,330 acciones por un valor de USD 265 k. La participación representa 0.09% del portafolio y ocupa el puesto #99 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Access Financial Services había reportado anteriormente una posición en SCHA, tan recientemente como T2 2025.

Access Financial Services reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2016 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.44 M en T3 2018. Al cierre de T2 2026, 1,355 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T2 2026, Access Financial Services tenía 7,330 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 265 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF fue una nueva posición de Access Financial Services en T2 2026.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.09% de la cartera de Access Financial Services en T2 2026 y fue su posición número 99.
  • Access Financial Services reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Access Financial Services en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 6.44 M en T3 2018.
  • Al cierre de T2 2026, 1,355 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Access Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.