Access Financial Servicesの Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 株式保有履歴

Access Financial Servicesのポートフォリオ SCHAの株式詳細 SCHAのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$26.5万	買う	+7,330	新規	+$24.2万	0.09%	99
2025 Q3	–	売却	-10,936	解消	-$27.7万	–	107
2025 Q2	$27.7万	売却	10,936 -258	-2%	-$6,099	0.1%	96
2025 Q1	$26.2万	買う	11,194 +1	+0%	+$25	0.11%	92
2024 Q4	$28.9万	買う	+11,193	新規	+$29.8万	0.13%	99
2024 Q1	–	売却	-49,588	解消	-$117万	–	101
2023 Q4	$117万	買う	49,588 +410	+0.8%	+$8,642	0.6%	54
2023 Q3	$102万	買う	49,178 +196	+0.4%	+$4,301	0.61%	51
2023 Q2	$107万	売却	48,982 -908	-2%	-$1.89万	0.63%	51
2023 Q1	$105万	買う	49,890 +21,900	+78%	+$47.1万	0.64%	48
2022 Q4	$56.7万	買う	+27,990	新規	+$57.4万	0.35%	71
2021 Q2	–	売却	-25,176	解消	-$62.7万	–	117
2021 Q1	$62.7万	買う	25,176 +1,212	+5%	+$2.98万	0.29%	68
2020 Q4	$53.3万	保有する	23,964	–	–	0.26%	66
2020 Q3	$40.9万	売却	23,964 -4,360	-15%	-$7.51万	0.22%	65
2020 Q2	$46.3万	売却	28,324 -18,052	-39%	-$27万	0.3%	58
2020 Q1	$59.7万	売却	46,376 -50,320	-52%	-$85.5万	0.48%	42
2019 Q4	$183万	売却	96,696 -4,256	-4%	-$7.7万	1.06%	25
2019 Q3	$176万	売却	100,952 -160,352	-61%	-$283万	1.25%	23
2019 Q2	$467万	売却	261,304 -10,676	-4%	-$18.9万	3.56%	5
2019 Q1	$476万	売却	271,980 -26,488	-9%	-$45.3万	3.75%	5
2018 Q4	$453万	売却	298,468 -39,916	-12%	-$67.4万	4.03%	5
2018 Q3	$644万	買う	338,384 +75,344	+29%	+$144万	4.42%	4
2018 Q2	$484万	買う	263,040 +24,548	+10%	+$44.4万	3.41%	5
2018 Q1	$412万	売却	238,492 -7,144	-3%	-$12.6万	3.03%	5
2017 Q4	$428万	買う	245,636 +3,544	+1%	+$6.07万	2.95%	8
2017 Q3	$408万	買う	242,092 +51,500	+27%	+$82.8万	3.12%	8
2017 Q2	$304万	買う	190,592 +27,628	+17%	+$43.6万	2.5%	9
2017 Q1	$257万	買う	162,964 +32,316	+25%	+$50.6万	2.16%	7
2016 Q4	$201万	買う	+130,648	新規	+$192万	1.83%	7

SCHAを保有するその他のファンド

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado $419億 AUM 18.91% 推定1年リターン

SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1133億 AUM 34.64% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン

Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Financial Engines Advisors Santa Clara, California $563億 AUM 17.27% 推定1年リターン

Advisory Alpha Holland, Michigan $40.8億 AUM 20.62% 推定1年リターン

Cerity Partners New York $827億 AUM 28.53% 推定1年リターン

Mariner Overland Park, Kansas $952億 AUM 32.92% 推定1年リターン

Access Financial ServicesのSCHA保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Access Financial Servicesは2026年第2四半期にSchwab U.S Small- Cap ETF (SCHA)の新規ポジションを取得しました。保有株数は7,330株、評価額は$26.5万です。この保有分はポートフォリオの0.09%を占め、保有銘柄の中で第99位です。これは銘柄への再参入です。Access Financial Servicesは直近では2025年第2四半期にSCHAのポジションを報告していました。

Access Financial Servicesは2016年第4四半期にSCHAの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。この保有株数は2018年第3四半期に$644万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,355本のファンドが、2026年第2四半期時点でSCHAを保有しています。

Access Financial Servicesは2026年第2四半期時点で、Schwab U.S Small- Cap ETFを7,330株保有しており、その評価額は$26.5万でした。
Schwab U.S Small- Cap ETFは、2026年第2四半期におけるAccess Financial Servicesの新規ポジションでした。
2026年第2四半期に、Access Financial Servicesのポートフォリオに占めるSchwab U.S Small- Cap ETFの割合は0.09%で、保有銘柄の中で第99位でした。
Access Financial Servicesは2016年第4四半期にSchwab U.S Small- Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
Access Financial ServicesのSchwab U.S Small- Cap ETFの保有額は、2018年第3四半期に$644万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,355のファンドがSchwab U.S Small- Cap ETFを保有していました。

2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のAccess Financial Servicesの 13F報告書に基づいています。