de 9258 Wealth Management Barron's 400 ETF BFOR Histórico de posições em ações

Carteira de 9258 Wealth Management Detalhes da ação BFOR Atividade dos fundos em BFOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 665 mil	Vender	37.100 -16.000	-30%	-US$ 275 mil	0,1%	169
2024 Q2	US$ 880 mil	Manter	53.100	–	–	0,14%	131
2024 Q1	US$ 901 mil	Manter	53.100	–	–	0,14%	135
2023 Q4	US$ 826 mil	Manter	53.100	–	–	0,15%	135
2023 Q3	US$ 747 mil	Manter	53.100	–	–	0,15%	130
2023 Q2	US$ 760 mil	Manter	53.100	–	–	0,14%	133
2023 Q1	US$ 723 mil	Manter	53.100	–	–	0,15%	134
2022 Q4	US$ 708 mil	Vender	53.100 -200	-0,4%	-US$ 2,72 mil	0,15%	128
2022 Q3	US$ 655 mil	Manter	53.300	–	–	0,17%	127
2022 Q2	US$ 670 mil	Manter	53.300	–	–	0,17%	142
2022 Q1	US$ 791 mil	Manter	53.300	–	–	0,18%	137
2021 Q4	US$ 859 mil	Manter	53.300	–	–	0,2%	126
2021 Q3	US$ 786 mil	Manter	53.300	–	–	0,21%	119
2021 Q2	US$ 792 mil	Manter	53.300	–	–	0,21%	115
2021 Q1	US$ 751 mil	Manter	53.300	–	–	0,23%	113
2020 Q4	US$ 663 mil	Manter	53.300	–	–	0,22%	120
2020 Q3	US$ 564 mil	Vender	53.300 -1.100	-2%	-US$ 11,5 mil	0,21%	122
2020 Q2	US$ 533 mil	Manter	54.400	–	–	0,22%	130
2020 Q1	US$ 478 mil	Vender	54.400 -5.000	-8%	-US$ 48,5 mil	0,21%	129
2019 Q4	US$ 635 mil	Comprar	+59.400	Nova	+US$ 611 mil	0,23%	121

Outros fundos que detêm BFOR

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

ASB Consultores Aventura, Florida AUM de US$ 66,1 mi 28,66% Retorno est. (1 ano)

Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana AUM de US$ 21,6 bi 28,31% Retorno est. (1 ano)

GTS Securities Miami, Florida AUM de US$ 4,75 bi 41,97% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

RCM

RMR Capital Management Tustin, California AUM de US$ 145 mi 12,93% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

BAM

Bosun Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 195 mi 27,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de 9258 Wealth Management em BFOR no T3 2024

9258 Wealth Management reduziu sua participação em Barron's 400 ETF (BFOR) em 30% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 275 mil e ficando com 37.100 ações avaliadas em US$ 665 mil. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 169.

9258 Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em BFOR no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 901 mil em T1 2024. 36 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BFOR no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, 9258 Wealth Management detinha 37.100 ações de Barron's 400 ETF, no valor de US$ 665 mil.
9258 Wealth Management vendeu 16.000 ações de Barron's 400 ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 275 mil.
Barron's 400 ETF representou 0,1% da carteira de 9258 Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 169.
9258 Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Barron's 400 ETF no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de Barron's 400 ETF de 9258 Wealth Management atingiu o pico de US$ 901 mil em T1 2024.
36 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Barron's 400 ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de 9258 Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 12 de nov. de 2024.