9258 Wealth Managementの Barron's 400 ETF BFOR 株式保有履歴

9258 Wealth Managementのポートフォリオ BFORの株式詳細 BFORのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2024 Q3	$66.5万	売却	37,100 -16,000	-30%	-$27.5万	0.1%	169
2024 Q2	$88万	保有する	53,100	–	–	0.14%	131
2024 Q1	$90.1万	保有する	53,100	–	–	0.14%	135
2023 Q4	$82.6万	保有する	53,100	–	–	0.15%	135
2023 Q3	$74.7万	保有する	53,100	–	–	0.15%	130
2023 Q2	$76万	保有する	53,100	–	–	0.14%	133
2023 Q1	$72.3万	保有する	53,100	–	–	0.15%	134
2022 Q4	$70.8万	売却	53,100 -200	-0.4%	-$2,722	0.15%	128
2022 Q3	$65.5万	保有する	53,300	–	–	0.17%	127
2022 Q2	$67万	保有する	53,300	–	–	0.17%	142
2022 Q1	$79.1万	保有する	53,300	–	–	0.18%	137
2021 Q4	$85.9万	保有する	53,300	–	–	0.2%	126
2021 Q3	$78.6万	保有する	53,300	–	–	0.21%	119
2021 Q2	$79.2万	保有する	53,300	–	–	0.21%	115
2021 Q1	$75.1万	保有する	53,300	–	–	0.23%	113
2020 Q4	$66.3万	保有する	53,300	–	–	0.22%	120
2020 Q3	$56.4万	売却	53,300 -1,100	-2%	-$1.15万	0.21%	122
2020 Q2	$53.3万	保有する	54,400	–	–	0.22%	130
2020 Q1	$47.8万	売却	54,400 -5,000	-8%	-$4.85万	0.21%	129
2019 Q4	$63.5万	買う	+59,400	新規	+$61.1万	0.23%	121

BFORを保有するその他のファンド

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

ASB Consultores Aventura, Florida $6611万 AUM 28.66% 推定1年リターン

Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana $216億 AUM 28.31% 推定1年リターン

GTS Securities Miami, Florida $47.5億 AUM 41.97% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

RCM

RMR Capital Management Tustin, California $1.45億 AUM 12.93% 推定1年リターン

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $851億 AUM 27.35% 推定1年リターン

BAM

Bosun Asset Management Chicago, Illinois $1.95億 AUM 27.62% 推定1年リターン

9258 Wealth ManagementのBFOR保有状況：2024年第3四半期の振り返り

9258 Wealth Managementは2024年第3四半期にBarron's 400 ETF (BFOR)の保有株式を30%減らし、推定$27.5万分を売却しました。保有株数は37,100株となり、その価値は$66.5万です。このポジションはポートフォリオの 0.1% を占め、順位は #169 です。

9258 Wealth Managementは2019年第4四半期にBFORの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。この保有株数は2024年第1四半期に$90.1万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する36本のファンドが、2024年第3四半期時点でBFORを保有しています。

9258 Wealth Managementは2024年第3四半期時点で、Barron's 400 ETFを37,100株保有しており、その評価額は$66.5万でした。
9258 Wealth Managementは2024年第3四半期にBarron's 400 ETFの株式を16,000株売却し、売却額は推定で$27.5万でした。
2024年第3四半期に、9258 Wealth Managementのポートフォリオに占めるBarron's 400 ETFの割合は0.1%で、保有銘柄の中で第169位でした。
9258 Wealth Managementは2019年第4四半期にBarron's 400 ETFの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。
9258 Wealth ManagementのBarron's 400 ETFの保有額は、2024年第1四半期に$90.1万でピークに達しました。
2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する36のファンドがBarron's 400 ETFを保有していました。

2024年11月12日に提出された、2024年第3四半期分の9258 Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。