de 9258 Wealth Management Barron's 400 ETF BFOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de 9258 Wealth Management Detalles de la acción BFOR Actividad de fondos de BFOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 665 k	Vender	37,100 -16,000	-30%	-USD 275 k	0.1%	169
2024 Q2	USD 880 k	Mantener	53,100	–	–	0.14%	131
2024 Q1	USD 901 k	Mantener	53,100	–	–	0.14%	135
2023 Q4	USD 826 k	Mantener	53,100	–	–	0.15%	135
2023 Q3	USD 747 k	Mantener	53,100	–	–	0.15%	130
2023 Q2	USD 760 k	Mantener	53,100	–	–	0.14%	133
2023 Q1	USD 723 k	Mantener	53,100	–	–	0.15%	134
2022 Q4	USD 708 k	Vender	53,100 -200	-0.4%	-USD 2.72 k	0.15%	128
2022 Q3	USD 655 k	Mantener	53,300	–	–	0.17%	127
2022 Q2	USD 670 k	Mantener	53,300	–	–	0.17%	142
2022 Q1	USD 791 k	Mantener	53,300	–	–	0.18%	137
2021 Q4	USD 859 k	Mantener	53,300	–	–	0.2%	126
2021 Q3	USD 786 k	Mantener	53,300	–	–	0.21%	119
2021 Q2	USD 792 k	Mantener	53,300	–	–	0.21%	115
2021 Q1	USD 751 k	Mantener	53,300	–	–	0.23%	113
2020 Q4	USD 663 k	Mantener	53,300	–	–	0.22%	120
2020 Q3	USD 564 k	Vender	53,300 -1,100	-2%	-USD 11.5 k	0.21%	122
2020 Q2	USD 533 k	Mantener	54,400	–	–	0.22%	130
2020 Q1	USD 478 k	Vender	54,400 -5,000	-8%	-USD 48.5 k	0.21%	129
2019 Q4	USD 635 k	Comprar	+59,400	Nuevas	+USD 611 k	0.23%	121

Otros fondos que tienen BFOR en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

ASB Consultores Aventura, Florida AUM de USD 66.1 M 28.66% Rendimiento estimado a 1 año

Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana AUM de USD 21.6 mil M 28.31% Rendimiento estimado a 1 año

GTS Securities Miami, Florida AUM de USD 4752 M 41.97% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

RCM

RMR Capital Management Tustin, California AUM de USD 145 M 12.93% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

BAM

Bosun Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 195 M 27.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de 9258 Wealth Management en BFOR: resumen de T3 2024

9258 Wealth Management redujo su participación en Barron's 400 ETF (BFOR) en 30% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 275 k, y conservó 37,100 acciones valuadas en USD 665 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #169.

9258 Wealth Management reportó por primera vez una posición en BFOR en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 901 k en T1 2024. Al cierre de T3 2024, 36 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BFOR.

Al cierre de T3 2024, 9258 Wealth Management tenía 37,100 acciones de Barron's 400 ETF con un valor de USD 665 k.
9258 Wealth Management vendió 16,000 acciones de Barron's 400 ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 275 k.
Barron's 400 ETF representó 0.1% de la cartera de 9258 Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 169.
9258 Wealth Management reportó por primera vez una posición en Barron's 400 ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de 9258 Wealth Management en Barron's 400 ETF alcanzó su máximo de USD 901 k en T1 2024.
Al cierre de T3 2024, 36 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Barron's 400 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de 9258 Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 12 nov 2024.