de 5T Wealth Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de 5T Wealth Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3 mi	Vender	129.547 -19.605	-13%	-US$ 454 mil	1,12%	24
2026 Q1	US$ 3,46 mi	Comprar	149.152 +28.475	+24%	+US$ 666 mil	1,37%	21
2025 Q4	US$ 2,82 mi	Vender	120.677 -7.412	-6%	-US$ 174 mil	1,13%	26
2025 Q3	US$ 3,01 mi	Comprar	128.089 +8.044	+7%	+US$ 187 mil	1,31%	22
2025 Q2	US$ 2,79 mi	Vender	120.045 -14.353	-11%	-US$ 329 mil	1,33%	23
2025 Q1	US$ 3,11 mi	Vender	134.398 -26.055	-16%	-US$ 597 mil	1,67%	16
2024 Q4	US$ 3,64 mi	Comprar	+160.453	Nova	+US$ 3,71 mi	1,99%	13

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,18 bi 16,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,09 bi 11,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de 5T Wealth em SCHZ no T2 2026

5T Wealth reduziu sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 13% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 454 mil e ficando com 129.547 ações avaliadas em US$ 3 mi. A posição representa 1,12% do portfólio e ocupa a posição nº 24.

5T Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,64 mi em T4 2024. 674 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, 5T Wealth detinha 129.547 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 3 mi.
5T Wealth vendeu 19.605 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 454 mil.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 1,12% da carteira de 5T Wealth em T2 2026, sua posição nº 24.
5T Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de 5T Wealth atingiu o pico de US$ 3,64 mi em T4 2024.
674 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de 5T Wealth referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.