de 5T Wealth Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de 5T Wealth Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3 M	Vender	129,547 -19,605	-13%	-USD 454 k	1.12%	24
2026 Q1	USD 3.46 M	Comprar	149,152 +28,475	+24%	+USD 666 k	1.37%	21
2025 Q4	USD 2.82 M	Vender	120,677 -7,412	-6%	-USD 174 k	1.13%	26
2025 Q3	USD 3.01 M	Comprar	128,089 +8,044	+7%	+USD 187 k	1.31%	22
2025 Q2	USD 2.79 M	Vender	120,045 -14,353	-11%	-USD 329 k	1.33%	23
2025 Q1	USD 3.11 M	Vender	134,398 -26,055	-16%	-USD 597 k	1.67%	16
2024 Q4	USD 3.64 M	Comprar	+160,453	Nuevas	+USD 3.71 M	1.99%	13

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de USD 1179 M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1090 M 11.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de 5T Wealth en SCHZ: resumen de T2 2026

5T Wealth redujo su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 13% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 454 k, y conservó 129,547 acciones valuadas en USD 3 M. La posición representa 1.12% de la cartera y ocupa el puesto #24.

5T Wealth reportó por primera vez una posición en SCHZ en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.64 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 674 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

Al cierre de T2 2026, 5T Wealth tenía 129,547 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 3 M.
5T Wealth vendió 19,605 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 454 k.
Schwab US Aggregate Bond ETF representó 1.12% de la cartera de 5T Wealth en T2 2026 y fue su posición número 24.
5T Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de 5T Wealth en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.64 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 674 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de 5T Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.