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Winton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.8억
회전율
60.82%
1년 추정 수익률
26.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.35%
1년 예상 수익률
+26.15%
3년 예상 수익률
+127.21%
5년 예상 수익률
+200.8%
10년 예상 수익률
+906.97%
AUM
US$25.8억
AUM 성장
-US$5.1억
(-17%)
자금 흐름
-US$4.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.73%
보유액
1,603
신규
466
증가
316
축소
304
청산됨
509
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$4217만 |
| 2 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$2760만 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$2757만 |
| 4 |
IES Holdings
IESC
|
+US$2541만 |
| 5 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$2497만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$7746만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$5000만 |
| 3 |
Masco
MAS
|
+US$3065만 |
| 4 |
Incyte
INCY
|
+US$2884만 |
| 5 |
Entegris
ENTG
|
+US$2867만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.99% |
| 2 | 금융 | 16.82% |
| 3 | 산업재 | 15.23% |
| 4 | 헬스케어 | 11.17% |
| 5 | 임의소비재 | 10.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
California Water Service
CWT
US$31.1억
| US$33.4만 | 0.01% |
+7,220
| 신규 | +US$35.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
802
Lamb Weston
LW
US$77.3억
| US$33.3만 | 0.01% |
+7,994
| 신규 | +US$39.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
803
Gran Tierra Energy
GTE
US$3.36억
| US$33.2만 | 0.01% |
+33,709
| 신규 | +US$29.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
804
Fiserv Inc
FISV
US$339억
| US$33만 | 0.01% |
+7,301
| 신규 | +US$37.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
805
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.8억
| US$33만 | 0.01% |
+28,792
| 신규 | +US$42.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
806
monday.com
MNDY
US$33억
| US$33만 | 0.01% |
+4,200
| 신규 | +US$36.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
807
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$14.4억
| US$32.9만 | 0.01% |
+4,800
| 신규 | +US$34.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
808
Omega Healthcare
OHI
US$143억
| US$32.9만 | 0.01% |
7,100
-600
| -8% | -US$2.87만 |
2026 Q2
1분기
|
|
809
Everpure Inc
P
US$360억
| US$32.7만 | 0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
810
Starling Oncology
STLN
US$3.57억
| US$32.7만 | 0.01% |
51,703
+32,903
| +175% | +US$19.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
811
Inventiva
IVA
US$8.8억
| US$32.6만 | 0.01% |
+88,400
| 신규 | +US$38.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
812
Lightbridge
LTBR
US$1.59억
| US$32.5만 | 0.01% |
+51,724
| 신규 | +US$40.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
813
상장폐지됨
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| US$32.5만 | 0.01% |
+52,452
| 신규 | +US$38.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
814
Hello Group
MOMO
US$6.35억
| US$32.3만 | 0.01% |
66,779
+46,779
| +234% | +US$26.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
815
Northpointe Bancshares
NPB
US$5.32억
| US$32.3만 | 0.01% |
22,158
+10,800
| +95% | +US$18.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
816
Sanmina
SANM
US$84.8억
| US$32.2만 | 0.01% |
1,500
+400
| +36% | +US$8.15만 |
2026 Q2
1분기
|
|
817
Bending Spoons S.p.A. Ordinary Shares
BSP
US$270억
| US$32.2만 | 0.01% |
+9,666
| 신규 | +US$36.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
818
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$81.1억
| US$32만 | 0.01% |
+1,360
| 신규 | +US$36.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
819
Carpenter Technology
CRS
US$144억
| US$32만 | 0.01% |
822
+339
| +70% | +US$17.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
820
Stellantis
STLA
US$111억
| US$31.9만 | 0.01% |
73,200
-60,800
| -45% | -US$32.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
821
Microchip Technology
MCHP
US$336억
| US$31.9만 | 0.01% |
4,100
+800
| +24% | +US$6.23만 |
2026 Q2
1분기
|
|
822
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.6억
| US$31.6만 | 0.01% |
37,992
-217,608
| -85% | -US$205만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
823
Realty Income
O
US$559억
| US$31.6만 | 0.01% |
5,825
-9,275
| -61% | -US$57.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
824
Equifax
EFX
US$220억
| US$31.6만 | 0.01% |
+2,300
| 신규 | +US$40만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
825
Gold.com Inc
GOLD
US$10.6억
| US$31.5만 | 0.01% |
7,400
-2,500
| -25% | -US$10.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CL
Winton Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Winton Group의 보유 포지션은 1,603개, 총액은 US$25.8억였으며 전 분기 US$30.9억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Winton Group 측은 2026년 3분기에 순 US$4.2억 규모를 회수했으며, 509개 포지션을 청산하고 304개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$7746만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Winton Group 측은 IES Holdings에 US$2469만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Winton Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 IES Holdings 주식으로, US$2469만 상당의 76,905주를 매수했어요.
- Winton Group 측이 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4217만 규모예요.
- Winton Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AES이며, 추정 감소액은 US$2148만예요.
- Winton Group 측은 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7746만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winton Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.8억 중 18% 비중을 차지해요.
- Winton Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 466개를 편입하고 509개를 청산했어요.
- Winton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$25.8억 규모가 됐어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Winton Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.