Windward Private Wealth Management의 iShares S&P 500 Value ETF IVE 주식 보유 내역

Windward Private Wealth Management의 포트폴리오 IVE 주식 상세 정보 IVE 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$134만	보유	5,900	–	–	0.43%	25
2026 Q1	US$125만	보유	5,900	–	–	0.43%	25
2025 Q4	US$125만	보유	5,900	–	–	0.43%	25
2025 Q3	US$122만	보유	5,900	–	–	0.42%	25
2025 Q2	US$115만	매도	5,900 -19	-0.3%	-US$3.54천	0.42%	26
2025 Q1	US$113만	보유	5,919	–	–	0.44%	26
2024 Q4	US$113만	보유	5,919	–	–	0.44%	27
2024 Q3	US$117만	매도	5,919 -37	-0.6%	-US$7.03천	0.45%	26
2024 Q2	US$108만	매도	5,956 -8	-0.1%	-US$1.46천	0.44%	27
2024 Q1	US$111만	매도	5,964 -55	-0.9%	-US$9.8천	0.46%	26
2023 Q4	US$105만	매도	6,019 -41	-0.7%	-US$6.59천	0.44%	29
2023 Q3	US$93.2만	보유	6,060	–	–	0.42%	32
2023 Q2	US$97.7만	매도	6,060 -303	-5%	-US$4.66만	0.43%	30
2023 Q1	US$96.6만	매도	6,363 -14	-0.2%	-US$2.12천	0.41%	30
2022 Q4	US$92.5만	매도	6,377 -1,264	-17%	-US$18만	0.41%	30
2022 Q3	US$98.2만	보유	7,641	–	–	0.47%	28
2022 Q2	US$105만	보유	7,641	–	–	0.48%	29
2022 Q1	US$119만	매도	7,641 -144	-2%	-US$2.22만	0.49%	29
2021 Q4	US$122만	보유	7,785	–	–	0.47%	27
2021 Q3	US$113만	보유	7,785	–	–	0.46%	27
2021 Q2	US$115만	매도	7,785 -208	-3%	-US$3.06만	0.47%	29
2021 Q1	US$113만	보유	7,993	–	–	0.5%	29
2020 Q4	US$102만	매수	+7,993	신규	+US$96.7만	0.48%	28

IVE 주식을 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Windward Private Wealth Management의 IVE 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Windward Private Wealth Management 측은 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 보유량을 5,900주로 유지했으며, 평가액은 US$134만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.43%이고, 순위는 #25예요.

Windward Private Wealth Management 측은 2020년 4분기에 IVE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,771개가 2026년 2분기 기준으로 IVE 주식을 보유하고 있어요.

Windward Private Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$134만 상당의 iShares S&P 500 Value ETF 주식 5,900주를 보유했어요.
Windward Private Wealth Management 측은 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
2026년 2분기에 Windward Private Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Value ETF 비중은 0.43%였으며, 보유 종목 순위는 #25위였습니다.
Windward Private Wealth Management 측은 2020년 4분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,771개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares S&P 500 Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 4일에 제출된 Windward Private Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.