de Windward Private Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windward Private Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.34 M	Mantener	5,900	–	–	0.43%	25
2026 Q1	USD 1.25 M	Mantener	5,900	–	–	0.43%	25
2025 Q4	USD 1.25 M	Mantener	5,900	–	–	0.43%	25
2025 Q3	USD 1.22 M	Mantener	5,900	–	–	0.42%	25
2025 Q2	USD 1.15 M	Vender	5,900 -19	-0.3%	-USD 3.54 k	0.42%	26
2025 Q1	USD 1.13 M	Mantener	5,919	–	–	0.44%	26
2024 Q4	USD 1.13 M	Mantener	5,919	–	–	0.44%	27
2024 Q3	USD 1.17 M	Vender	5,919 -37	-0.6%	-USD 7.03 k	0.45%	26
2024 Q2	USD 1.08 M	Vender	5,956 -8	-0.1%	-USD 1.46 k	0.44%	27
2024 Q1	USD 1.11 M	Vender	5,964 -55	-0.9%	-USD 9.8 k	0.46%	26
2023 Q4	USD 1.05 M	Vender	6,019 -41	-0.7%	-USD 6.59 k	0.44%	29
2023 Q3	USD 932 k	Mantener	6,060	–	–	0.42%	32
2023 Q2	USD 977 k	Vender	6,060 -303	-5%	-USD 46.6 k	0.43%	30
2023 Q1	USD 966 k	Vender	6,363 -14	-0.2%	-USD 2.12 k	0.41%	30
2022 Q4	USD 925 k	Vender	6,377 -1,264	-17%	-USD 180 k	0.41%	30
2022 Q3	USD 982 k	Mantener	7,641	–	–	0.47%	28
2022 Q2	USD 1.05 M	Mantener	7,641	–	–	0.48%	29
2022 Q1	USD 1.19 M	Vender	7,641 -144	-2%	-USD 22.2 k	0.49%	29
2021 Q4	USD 1.22 M	Mantener	7,785	–	–	0.47%	27
2021 Q3	USD 1.13 M	Mantener	7,785	–	–	0.46%	27
2021 Q2	USD 1.15 M	Vender	7,785 -208	-3%	-USD 30.6 k	0.47%	29
2021 Q1	USD 1.13 M	Mantener	7,993	–	–	0.5%	29
2020 Q4	USD 1.02 M	Comprar	+7,993	Nuevas	+USD 967 k	0.48%	28

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windward Private Wealth Management en IVE: resumen de T2 2026

Windward Private Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T2 2026, con 5,900 acciones por un valor de USD 1.34 M. La posición representa 0.43% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Windward Private Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T2 2026, Windward Private Wealth Management tenía 5,900 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 1.34 M.
Windward Private Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.43% de la cartera de Windward Private Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 25.
Windward Private Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windward Private Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.