Windsor Wealth Management의 iShares Core S&P US Value ETF IUSV 주식 보유 내역

Windsor Wealth Management의 포트폴리오 IUSV 주식 상세 정보 IUSV 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q3	US$4501만	매도	603,241 -5,763	-0.9%	-US$45.2만	8.24%	1
2023 Q2	US$4766만	매도	609,004 -2,145	-0.4%	-US$16만	8.56%	1
2023 Q1	US$4499만	매수	611,149 +5,398	+0.9%	+US$39.8만	8.72%	1
2022 Q4	US$4403만	매수	605,751 +179,485	+42%	+US$1248만	9.1%	1
2022 Q3	US$2726만	매수	426,266 +22,622	+6%	+US$156만	6.79%	2
2022 Q2	US$2710만	매수	403,644 +38,066	+10%	+US$273만	6.92%	2
2022 Q1	US$2788만	매수	365,578 +12,171	+3%	+US$91.2만	5.16%	2
2021 Q4	US$2739만	매수	353,407 +26,665	+8%	+US$198만	5.02%	2
2021 Q3	US$2349만	매수	326,742 +32,820	+11%	+US$238만	4.91%	2
2021 Q2	US$2115만	매수	293,922 +32,922	+13%	+US$237만	4.57%	3
2021 Q1	US$1798만	매수	261,000 +17,840	+7%	+US$117만	4.29%	3
2020 Q4	US$1512만	매수	243,160 +4,426	+2%	+US$25.9만	3.85%	4
2020 Q3	US$1323만	매도	238,734 -3,833	-2%	-US$20.9만	3.85%	3
2020 Q2	US$1267만	매수	242,567 +92,781	+62%	+US$474만	4.03%	2
2020 Q1	US$692만	매수	149,786 +143,589	+2,317%	+US$826만	2.79%	7
2019 Q4	US$39.1만	매수	+6,197	신규	+US$37.4만	0.14%	136

IUSV 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM US$95.1억 13.02% 1년 추정 수익률

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM US$77.6억 16.09% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

Windsor Wealth Management의 IUSV 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기에 iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) 지분을 0.95% 줄였어요. 약 US$45.2만 규모를 매도해, 현재 US$4501만 상당의 603,241주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 8.24%이고, 순위는 #1예요.

Windsor Wealth Management 측은 2019년 4분기에 IUSV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$4766만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 571개가 2023년 3분기 기준으로 IUSV 주식을 보유하고 있어요.

Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기 기준으로 US$4501만 상당의 iShares Core S&P US Value ETF 주식 603,241주를 보유했어요.
2023년 3분기에 Windsor Wealth Management 측이 iShares Core S&P US Value ETF 주식 5,763주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$45.2만 규모예요.
2023년 3분기에 Windsor Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Core S&P US Value ETF 비중은 8.24%였으며, 보유 종목 순위는 #1위였습니다.
Windsor Wealth Management 측은 2019년 4분기에 iShares Core S&P US Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
Windsor Wealth Management의 iShares Core S&P US Value ETF 보유 규모는 2023년 2분기에 US$4766만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 571개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 iShares Core S&P US Value ETF 주식을 보유했어요.

2023년 10월 24일에 제출된 Windsor Wealth Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.