Willner & Heller의 Invesco Zacks Mid-Cap ETF CZA 주식 보유 내역

Willner & Heller의 포트폴리오 CZA 주식 상세 정보 CZA 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$67만	매도	5,464 -380	-7%	-US$4.45만	0.42%	70
2026 Q1	US$64.4만	매도	5,844 -264	-4%	-US$3.01만	0.48%	66
2025 Q4	US$67.7만	매도	6,108 -721	-11%	-US$7.96만	0.49%	62
2025 Q3	US$75만	매도	6,829 -125	-2%	-US$1.35만	0.58%	49
2025 Q2	US$74.2만	매도	6,954 -290	-4%	-US$2.97만	0.62%	47
2025 Q1	US$75.3만	매도	7,244 -688	-9%	-US$7.26만	0.7%	40
2024 Q4	US$82.4만	매수	7,932 +46	+0.6%	+US$5.02천	0.72%	35
2024 Q3	US$85.4만	보유	7,886	–	–	0.76%	39
2024 Q2	US$77만	매도	7,886 -352	-4%	-US$3.47만	0.74%	41
2024 Q1	US$83.8만	매수	8,238 +25	+0.3%	+US$2.38천	0.83%	38
2023 Q4	US$77.1만	매수	+8,213	신규	+US$71.3만	0.86%	38
2022 Q4	US$79.1만	매수	8,899 +137	+2%	+US$1.2만	1.12%	28
2022 Q3	US$70.1만	보유	8,762	–	–	1.13%	29
2022 Q2	US$73.5만	매수	8,762 +77	+0.9%	+US$6.88천	1.14%	28
2022 Q1	US$83.5만	매수	8,685 +134	+2%	+US$1.23만	1.03%	24
2021 Q4	US$76.9만	매수	+8,551	신규	+US$80.1만	1.02%	25

CZA를 보유한 다른 펀드들

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM US$446억 28.94% 1년 추정 수익률

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM US$11억 20.77% 1년 추정 수익률

PSF

Pacific Sun Financial Los Angeles, California AUM US$2.42억 27.28% 1년 추정 수익률

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$837억 27.22% 1년 추정 수익률

Willner & Heller의 CZA 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Willner & Heller는 2026년 2분기에 Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) 지분을 6.5% 줄였어요. 약 US$4.45만 규모를 매도해, 현재 US$67만 상당의 5,464주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.42%이고, 순위는 #70예요.

Willner & Heller는 2021년 4분기에 CZA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$85.4만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 58개가 2026년 2분기 기준으로 CZA를 보유하고 있어요.

Willner & Heller은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$67만 상당의 Invesco Zacks Mid-Cap ETF 주식 5,464주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Willner & Heller이(가) Invesco Zacks Mid-Cap ETF 주식 380주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4.45만예요.
2026년 2분기에 Willner & Heller의 포트폴리오에서 Invesco Zacks Mid-Cap ETF 비중은 0.42%였으며, 보유 종목 순위는 #70위였습니다.
Willner & Heller는 2021년 4분기에 Invesco Zacks Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
Willner & Heller의 Invesco Zacks Mid-Cap ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$85.4만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 58개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Invesco Zacks Mid-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 7일에 제출된 Willner & Heller의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.