de Willner & Heller Invesco Zacks Mid-Cap ETF CZA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Willner & Heller Detalles de la acción CZA Actividad de fondos de CZA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 670 k	Vender	5,464 -380	-7%	-USD 44.5 k	0.42%	70
2026 Q1	USD 644 k	Vender	5,844 -264	-4%	-USD 30.1 k	0.48%	66
2025 Q4	USD 677 k	Vender	6,108 -721	-11%	-USD 79.6 k	0.49%	62
2025 Q3	USD 750 k	Vender	6,829 -125	-2%	-USD 13.5 k	0.58%	49
2025 Q2	USD 742 k	Vender	6,954 -290	-4%	-USD 29.7 k	0.62%	47
2025 Q1	USD 753 k	Vender	7,244 -688	-9%	-USD 72.6 k	0.7%	40
2024 Q4	USD 824 k	Comprar	7,932 +46	+0.6%	+USD 5.02 k	0.72%	35
2024 Q3	USD 854 k	Mantener	7,886	–	–	0.76%	39
2024 Q2	USD 770 k	Vender	7,886 -352	-4%	-USD 34.7 k	0.74%	41
2024 Q1	USD 838 k	Comprar	8,238 +25	+0.3%	+USD 2.38 k	0.83%	38
2023 Q4	USD 771 k	Comprar	+8,213	Nuevas	+USD 713 k	0.86%	38
2022 Q4	USD 791 k	Comprar	8,899 +137	+2%	+USD 12 k	1.12%	28
2022 Q3	USD 701 k	Mantener	8,762	–	–	1.13%	29
2022 Q2	USD 735 k	Comprar	8,762 +77	+0.9%	+USD 6.88 k	1.14%	28
2022 Q1	USD 835 k	Comprar	8,685 +134	+2%	+USD 12.3 k	1.03%	24
2021 Q4	USD 769 k	Comprar	+8,551	Nuevas	+USD 801 k	1.02%	25

Otros fondos que tienen CZA en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 44.6 mil M 28.94% Rendimiento estimado a 1 año

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1102 M 20.77% Rendimiento estimado a 1 año

PSF

Pacific Sun Financial Los Angeles, California AUM de USD 242 M 27.28% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Willner & Heller en CZA: resumen de T2 2026

Willner & Heller redujo su participación en Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) en 6.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 44.5 k, y conservó 5,464 acciones valuadas en USD 670 k. La posición representa 0.42% de la cartera y ocupa el puesto #70.

Willner & Heller reportó por primera vez una posición en CZA en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 854 k en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 58 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CZA.

Al cierre de T2 2026, Willner & Heller tenía 5,464 acciones de Invesco Zacks Mid-Cap ETF con un valor de USD 670 k.
Willner & Heller vendió 380 acciones de Invesco Zacks Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 44.5 k.
Invesco Zacks Mid-Cap ETF representó 0.42% de la cartera de Willner & Heller en T2 2026 y fue su posición número 70.
Willner & Heller reportó por primera vez una posición en Invesco Zacks Mid-Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Willner & Heller en Invesco Zacks Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 854 k en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 58 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Zacks Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.