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Wealthspan Partners의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

Wealthspan Partners의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$446만 매도
4,184
-22
-0.5% -US$1.93만 1.4% 25
2026
Q1 		US$298만 매수
4,206
+3
+0.1% +US$2.08천 1.05% 27
2025
Q4 		US$241만 매도
4,203
-18
-0.4% -US$1만 0.87% 28
2025
Q3 		US$201만 매수
4,221
+27
+0.6% +US$1.15만 0.77% 29
2025
Q2 		US$163만 매도
4,194
-32
-0.8% -US$1.07만 0.67% 34
2025
Q1 		US$139만 매도
4,226
-10
-0.2% -US$3.56천 0.64% 33
2024
Q4 		US$154만 매도
4,236
-1
-0% -US$388 0.73% 32
2024
Q3 		US$166만 매수
4,237
+1
+0% +US$345 0.82% 28
2024
Q2 		US$141만 매수
4,236
+738
+21% +US$25.6만 0.78% 27
2024
Q1 		US$128만 매수
3,498
+768
+28% +US$24.5만 0.76% 27
2023
Q4 		US$80.7만 매도
2,730
-72
-3% -US$1.87만 0.57% 32
2023
Q3 		US$76.5만 매수
2,802
+5
+0.2% +US$1.36천 0.6% 31
2023
Q2 		US$68.8만 매도
2,797
-60
-2% -US$1.34만 0.54% 32
2023
Q1 		US$65.4만 보유
2,857
– – 0.56% 33
2022
Q4 		US$68.4만 보유
2,857
– – 0.62% 32
2022
Q3 		US$46.9만 보유
2,857
– – 0.49% 38
2022
Q2 		US$51.1만 매도
2,857
-70
-2% -US$1.48만 0.53% 35
2022
Q1 		US$65.2만 보유
2,927
– – 0.59% 29
2021
Q4 		US$60.5만 매수
+2,927
신규 +US$58.9만 0.53% 35

CAT를 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM US$1461억 55.73% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM US$344억 26.34% 1년 추정 수익률

Wealthspan Partners의 CAT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Wealthspan Partners는 2026년 2분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 0.52% 줄였어요. 약 US$1.93만 규모를 매도해, 현재 US$446만 상당의 4,184주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.4%이고, 순위는 #25예요.

Wealthspan Partners는 2021년 4분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,070개가 2026년 2분기 기준으로 CAT를 보유하고 있어요.

  • Wealthspan Partners은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$446만 상당의 Caterpillar 주식 4,184주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Wealthspan Partners이(가) Caterpillar 주식 22주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.93만예요.
  • 2026년 2분기에 Wealthspan Partners의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 1.4%였으며, 보유 종목 순위는 #25위였습니다.
  • Wealthspan Partners는 2021년 4분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,070개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Caterpillar을 보유했습니다.

2026년 8월 6일에 제출된 Wealthspan Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.