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WealthSource Partners의 Charles Schwab SCHW 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 SCHW 주식 상세 정보 SCHW 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$38만 매수
5,516
+912
+20% +US$5.27만 0.02% 377
2023
Q3 		US$25.3만 매도
4,604
-971
-17% -US$5.87만 0.02% 430
2023
Q2 		US$31.6만 매도
5,575
-12,987
-70% -US$68만 0.02% 400
2023
Q1 		US$97.2만 매수
18,562
+1,399
+8% +US$10.2만 0.07% 199
2022
Q4 		US$143만 매수
17,163
+950
+6% +US$7.37만 0.1% 152
2022
Q3 		US$116만 매수
16,213
+3,383
+26% +US$23.5만 0.09% 173
2022
Q2 		US$81.1만 매도
12,830
-1,482
-10% -US$10.2만 0.06% 218
2022
Q1 		US$121만 매수
14,312
+6,093
+74% +US$53.6만 0.08% 183
2021
Q4 		US$69.1만 매수
8,219
+2,870
+54% +US$23.2만 0.06% 257
2021
Q3 		US$39만 매수
5,349
+1,434
+37% +US$10.2만 0.03% 332
2021
Q2 		US$28.5만 매수
+3,915
신규 +US$27.7만 0.03% 375
2020
Q3 		– 매도
-6,835
청산됨 -US$23.1만 – 383
2020
Q2 		US$23.1만 매수
+6,835
신규 +US$24.5만 0.03% 287

SCHW를 보유한 다른 펀드들

Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada AUM US$864억 59.51% 1년 추정 수익률
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM US$1910억 17.5% 1년 추정 수익률
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM US$9991억 46.22% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM US$3152억 27.84% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 SCHW 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Charles Schwab (SCHW) 지분을 20% 늘리고, 약 US$5.27만 규모를 매수해 보유 주식 수를 5,516주로 늘렸으며 평가액은 US$38만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #377예요.

WealthSource Partners는 2020년 2분기에 SCHW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 4분기에 US$143만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,877개가 2023년 4분기 기준으로 SCHW를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$38만 상당의 Charles Schwab 주식 5,516주를 보유했어요.
  • WealthSource Partners이(가) 2023년 4분기에 Charles Schwab 주식 912주를 매수했어요. 추정 금액은 US$5.27만예요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 Charles Schwab 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #377위였습니다.
  • WealthSource Partners는 2020년 2분기에 Charles Schwab 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • WealthSource Partners의 Charles Schwab 보유 규모는 2022년 4분기에 US$143만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,877개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Charles Schwab을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.