de WealthSource Partners Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 380 k	Comprar	5,516 +912	+20%	+USD 52.7 k	0.02%	377
2023 Q3	USD 253 k	Vender	4,604 -971	-17%	-USD 58.7 k	0.02%	430
2023 Q2	USD 316 k	Vender	5,575 -12,987	-70%	-USD 680 k	0.02%	400
2023 Q1	USD 972 k	Comprar	18,562 +1,399	+8%	+USD 102 k	0.07%	199
2022 Q4	USD 1.43 M	Comprar	17,163 +950	+6%	+USD 73.7 k	0.1%	152
2022 Q3	USD 1.16 M	Comprar	16,213 +3,383	+26%	+USD 235 k	0.09%	173
2022 Q2	USD 811 k	Vender	12,830 -1,482	-10%	-USD 102 k	0.06%	218
2022 Q1	USD 1.21 M	Comprar	14,312 +6,093	+74%	+USD 536 k	0.08%	183
2021 Q4	USD 691 k	Comprar	8,219 +2,870	+54%	+USD 232 k	0.06%	257
2021 Q3	USD 390 k	Comprar	5,349 +1,434	+37%	+USD 102 k	0.03%	332
2021 Q2	USD 285 k	Comprar	+3,915	Nuevas	+USD 277 k	0.03%	375
2020 Q3	–	Vender	-6,835	Cerradas	-USD 231 k	–	383
2020 Q2	USD 231 k	Comprar	+6,835	Nuevas	+USD 245 k	0.03%	287

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada AUM de USD 86.4 mil M 59.51% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SCHW: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 20% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 52.7 k y elevar la posición a 5,516 acciones con un valor de USD 380 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #377.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SCHW en T2 2020 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.43 M en T4 2022. Al cierre de T4 2023, 1,877 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 5,516 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 380 k.
WealthSource Partners compró 912 acciones de Charles Schwab en T4 2023, por un monto estimado de USD 52.7 k.
Charles Schwab representó 0.02% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 377.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T2 2020 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 1.43 M en T4 2022.
Al cierre de T4 2023, 1,877 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.