WealthSource Partners의 Schwab US Dividend Equity ETF SCHD 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 SCHD 주식 상세 정보 SCHD 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	–	매도	-8,661	청산됨	-US$20.4만	–	515
2023 Q3	US$20.4만	매도	8,661 -687	-7%	-US$1.69만	0.01%	469
2023 Q2	US$22.6만	매도	9,348 -978	-9%	-US$2.34만	0.01%	460
2023 Q1	US$25.2만	매수	+10,326	신규	+US$25.8만	0.02%	435
2022 Q4	–	매도	-67,884	청산됨	-US$150만	–	524
2022 Q3	US$150만	매수	67,884 +14,754	+28%	+US$35.8만	0.11%	146
2022 Q2	US$127만	매도	53,130 -11,952	-18%	-US$30.4만	0.09%	160
2022 Q1	US$171만	매수	+65,082	신규	+US$170만	0.12%	147
2019 Q3	–	매도	-11,964	청산됨	-US$21.2만	–	466
2019 Q2	US$21.2만	매수	+11,964	신규	+US$21만	0.03%	412
2018 Q1	–	매도	-12,120	청산됨	-US$20.7만	–	325
2017 Q4	US$20.7만	매수	+12,120	신규	+US$19.9만	0.06%	279

SCHD를 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM US$182억 15.06% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률

Wealthspire Advisors (New York) New York AUM US$182억 21.48% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 SCHD 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기에 Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) 주식을 전량 매도해 8,661주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$20.4만로 추정돼요.

WealthSource Partners의 경우, 2017년 4분기에 SCHD 보유 내역을 처음 공시했고 8개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$171만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,529개가 2023년 4분기 기준으로 SCHD를 보유하고 있어요.

WealthSource Partners은(는) 분기 중 Schwab US Dividend Equity ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2023년 4분기에 WealthSource Partners이(가) Schwab US Dividend Equity ETF 주식 8,661주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$20.4만예요.
WealthSource Partners의 경우, 2017년 4분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 내역을 처음 공시했고 8개 분기 동안 보유했어요.
WealthSource Partners의 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$171만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,529개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Schwab US Dividend Equity ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.