WealthSource Partnerss Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-8.661	Geschlossen	-204.297 $	–	515
2023 Q3	204.297 $	Verkaufen	8.661 -687	-7 %	-16.858 $	0,01 %	469
2023 Q2	226.317 $	Verkaufen	9.348 -978	-9 %	-23.367 $	0,01 %	460
2023 Q1	251.800 $	Kaufen	+10.326	Neu	+258.155 $	0,02 %	435
2022 Q4	–	Verkaufen	-67.884	Geschlossen	-1,5 Mio. $	–	524
2022 Q3	1,5 Mio. $	Kaufen	67.884 +14.754	+28 %	+358.448 $	0,11 %	146
2022 Q2	1,27 Mio. $	Verkaufen	53.130 -11.952	-18 %	-304.047 $	0,09 %	160
2022 Q1	1,71 Mio. $	Kaufen	+65.082	Neu	+1,7 Mio. $	0,12 %	147
2019 Q3	–	Verkaufen	-11.964	Geschlossen	-212.000 $	–	466
2019 Q2	212.000 $	Kaufen	+11.964	Neu	+210.422 $	0,03 %	412
2018 Q1	–	Verkaufen	-12.120	Geschlossen	-207.000 $	–	325
2017 Q4	207.000 $	Kaufen	+12.120	Neu	+199.115 $	0,06 %	279

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners hat die Position in Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 8.661 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 204.297 $.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in SCHD und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 1,71 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.529 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

WealthSource Partners meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Schwab US Dividend Equity ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthSource Partners verkaufte 8.661 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 204.297 $.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q1 2022 mit 1,71 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.529 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .