WealthSource Partners
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de WealthSource Partners Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-8,661
Cerradas -USD 204 k – 515
2023
Q3 		USD 204 k Vender
8,661
-687
-7% -USD 16.9 k 0.01% 469
2023
Q2 		USD 226 k Vender
9,348
-978
-9% -USD 23.4 k 0.01% 460
2023
Q1 		USD 252 k Comprar
+10,326
Nuevas +USD 258 k 0.02% 435
2022
Q4 		– Vender
-67,884
Cerradas -USD 1.5 M – 524
2022
Q3 		USD 1.5 M Comprar
67,884
+14,754
+28% +USD 358 k 0.11% 146
2022
Q2 		USD 1.27 M Vender
53,130
-11,952
-18% -USD 304 k 0.09% 160
2022
Q1 		USD 1.71 M Comprar
+65,082
Nuevas +USD 1.7 M 0.12% 147
2019
Q3 		– Vender
-11,964
Cerradas -USD 212 k – 466
2019
Q2 		USD 212 k Comprar
+11,964
Nuevas +USD 210 k 0.03% 412
2018
Q1 		– Vender
-12,120
Cerradas -USD 207 k – 325
2017
Q4 		USD 207 k Comprar
+12,120
Nuevas +USD 199 k 0.06% 279

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SCHD: resumen de T4 2023

WealthSource Partners cerró por completo su posición en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en T4 2023, liquidando una posición de 8,661 acciones por un valor estimado de USD 204 k.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2017 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.71 M en T1 2022. Al cierre de T4 2023, 1,529 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • WealthSource Partners reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Dividend Equity ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthSource Partners vendió 8,661 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 204 k.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2017 y la mantuvo durante 8 trimestres.
  • La posición de WealthSource Partners en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 1.71 M en T1 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 1,529 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.