WealthSource Partners
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WealthSource Partners의 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 ISTB 주식 상세 정보 ISTB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$30.5만 매수
6,408
+186
+3% +US$8.68천 0.02% 413
2023
Q3 		US$28.9만 매수
6,222
+35
+0.6% +US$1.63천 0.02% 407
2023
Q2 		US$28.9만 매수
6,187
+205
+3% +US$9.6천 0.02% 417
2023
Q1 		US$28.2만 매수
5,982
+160
+3% +US$7.49천 0.02% 415
2022
Q4 		US$27만 매수
5,822
+186
+3% +US$8.61천 0.02% 415
2022
Q3 		US$26만 매도
5,636
-361
-6% -US$1.7만 0.02% 415
2022
Q2 		US$28.4만 매도
5,997
-201
-3% -US$9.6천 0.02% 407
2022
Q1 		US$30만 매도
6,198
-1,578
-20% -US$7.8만 0.02% 452
2021
Q4 		US$39.2만 매도
7,776
-12,198
-61% -US$61.8만 0.03% 362
2021
Q3 		US$102만 매도
19,974
-3,671
-16% -US$18.8만 0.09% 172
2021
Q2 		US$121만 매도
23,645
-627
-3% -US$3.22만 0.11% 144
2021
Q1 		US$124만 매수
24,272
+475
+2% +US$2.45만 0.12% 126
2020
Q4 		US$123만 매수
23,797
+10,388
+77% +US$53.5만 0.14% 98
2020
Q3 		US$69.1만 매수
13,409
+4,416
+49% +US$22.8만 0.09% 151
2020
Q2 		US$46.3만 매도
8,993
-3,515
-28% -US$18만 0.07% 196
2020
Q1 		US$63.2만 매도
12,508
-26,198
-68% -US$132만 0.1% 147
2019
Q4 		US$195만 매수
38,706
+7,562
+24% +US$38.1만 0.26% 71
2019
Q3 		US$157만 매수
31,144
+4,324
+16% +US$21.8만 0.24% 97
2019
Q2 		US$135만 매수
26,820
+1,515
+6% +US$7.56만 0.21% 111
2019
Q1 		US$126만 매수
25,305
+3,232
+15% +US$16만 0.29% 81
2018
Q4 		US$108만 매수
22,073
+6,931
+46% +US$33.8만 0.31% 78
2018
Q3 		US$74.2만 매수
15,142
+4,810
+47% +US$23.6만 0.19% 114
2018
Q2 		US$50.7만 매수
+10,332
신규 +US$50.7만 0.14% 152
2017
Q3 		– 매도
-5,575
청산됨 -US$28만 – 300
2017
Q2 		US$28만 매도
5,575
-1,984
-26% -US$10만 0.1% 212
2017
Q1 		US$37.9만 매수
7,559
+130
+2% +US$6.51천 0.14% 157
2016
Q4 		US$37.1만 매도
7,429
-595
-7% -US$2.99만 0.16% 134
2016
Q3 		US$40.6만 매도
8,024
-406
-5% -US$2.06만 0.15% 142
2016
Q2 		US$42.8만 매수
8,430
+1,882
+29% +US$9.48만 0.16% 133
2016
Q1 		US$32.9만 매수
+6,548
신규 +US$32.6만 0.13% 148

ISTB를 보유한 다른 펀드들

Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM US$153억 18.32% 1년 추정 수익률
State of Wisconsin Investment Board
State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin AUM US$496억 39.59% 1년 추정 수익률
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
TPI
Trust Point Inc La Crosse, Wisconsin AUM US$11.8억 26.72% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Spinnaker Trust
Spinnaker Trust Portland, Maine AUM US$20.6억 24.94% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 ISTB 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) 지분을 3% 늘리고, 약 US$8.68천 규모를 매수해 보유 주식 수를 6,408주로 늘렸으며 평가액은 US$30.5만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #413예요.

WealthSource Partners는 2016년 1분기에 ISTB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$195만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 381개가 2023년 4분기 기준으로 ISTB를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$30.5만 상당의 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 주식 6,408주를 보유했어요.
  • WealthSource Partners이(가) 2023년 4분기에 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 주식 186주를 매수했어요. 추정 금액은 US$8.68천예요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #413위였습니다.
  • WealthSource Partners는 2016년 1분기에 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • WealthSource Partners의 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 보유 규모는 2019년 4분기에 US$195만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 381개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.