WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción ISTB Actividad de fondos de ISTB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 305 k Comprar
6,408
+186
+3% +USD 8.68 k 0.02% 413
2023
Q3 		USD 289 k Comprar
6,222
+35
+0.6% +USD 1.63 k 0.02% 407
2023
Q2 		USD 289 k Comprar
6,187
+205
+3% +USD 9.6 k 0.02% 417
2023
Q1 		USD 282 k Comprar
5,982
+160
+3% +USD 7.49 k 0.02% 415
2022
Q4 		USD 270 k Comprar
5,822
+186
+3% +USD 8.61 k 0.02% 415
2022
Q3 		USD 260 k Vender
5,636
-361
-6% -USD 17 k 0.02% 415
2022
Q2 		USD 284 k Vender
5,997
-201
-3% -USD 9.6 k 0.02% 407
2022
Q1 		USD 300 k Vender
6,198
-1,578
-20% -USD 78 k 0.02% 452
2021
Q4 		USD 392 k Vender
7,776
-12,198
-61% -USD 618 k 0.03% 362
2021
Q3 		USD 1.02 M Vender
19,974
-3,671
-16% -USD 188 k 0.09% 172
2021
Q2 		USD 1.21 M Vender
23,645
-627
-3% -USD 32.2 k 0.11% 144
2021
Q1 		USD 1.24 M Comprar
24,272
+475
+2% +USD 24.5 k 0.12% 126
2020
Q4 		USD 1.23 M Comprar
23,797
+10,388
+77% +USD 535 k 0.14% 98
2020
Q3 		USD 691 k Comprar
13,409
+4,416
+49% +USD 228 k 0.09% 151
2020
Q2 		USD 463 k Vender
8,993
-3,515
-28% -USD 180 k 0.07% 196
2020
Q1 		USD 632 k Vender
12,508
-26,198
-68% -USD 1.32 M 0.1% 147
2019
Q4 		USD 1.95 M Comprar
38,706
+7,562
+24% +USD 381 k 0.26% 71
2019
Q3 		USD 1.57 M Comprar
31,144
+4,324
+16% +USD 218 k 0.24% 97
2019
Q2 		USD 1.35 M Comprar
26,820
+1,515
+6% +USD 75.6 k 0.21% 111
2019
Q1 		USD 1.26 M Comprar
25,305
+3,232
+15% +USD 160 k 0.29% 81
2018
Q4 		USD 1.08 M Comprar
22,073
+6,931
+46% +USD 338 k 0.31% 78
2018
Q3 		USD 742 k Comprar
15,142
+4,810
+47% +USD 236 k 0.19% 114
2018
Q2 		USD 507 k Comprar
+10,332
Nuevas +USD 507 k 0.14% 152
2017
Q3 		– Vender
-5,575
Cerradas -USD 280 k – 300
2017
Q2 		USD 280 k Vender
5,575
-1,984
-26% -USD 100 k 0.1% 212
2017
Q1 		USD 379 k Comprar
7,559
+130
+2% +USD 6.51 k 0.14% 157
2016
Q4 		USD 371 k Vender
7,429
-595
-7% -USD 29.9 k 0.16% 134
2016
Q3 		USD 406 k Vender
8,024
-406
-5% -USD 20.6 k 0.15% 142
2016
Q2 		USD 428 k Comprar
8,430
+1,882
+29% +USD 94.8 k 0.16% 133
2016
Q1 		USD 329 k Comprar
+6,548
Nuevas +USD 326 k 0.13% 148

Otros fondos que tienen ISTB en su cartera

Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.3 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
State of Wisconsin Investment Board
State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin AUM de USD 49.6 mil M 39.59% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
TPI
Trust Point Inc La Crosse, Wisconsin AUM de USD 1178 M 26.72% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Spinnaker Trust
Spinnaker Trust Portland, Maine AUM de USD 2060 M 24.94% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en ISTB: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) en 3% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 8.68 k y elevar la posición a 6,408 acciones con un valor de USD 305 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #413.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en ISTB en T1 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.95 M en T4 2019. Al cierre de T4 2023, 381 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISTB.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 6,408 acciones de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF con un valor de USD 305 k.
  • WealthSource Partners compró 186 acciones de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 8.68 k.
  • iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF representó 0.02% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 413.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.95 M en T4 2019.
  • Al cierre de T4 2023, 381 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.