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Wealthquest의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Wealthquest의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$6756만 매수
222,880
+35,633
+19% +US$1021만 4.26% 6
2026
Q1 		US$4904만 매수
187,247
+35,205
+23% +US$953만 3.47% 8
2025
Q4 		US$3922만 매수
152,042
+2,478
+2% +US$63.5만 2.96% 10
2025
Q3 		US$3803만 매수
149,564
+1,626
+1% +US$40.3만 3.03% 11
2025
Q2 		US$3506만 매수
147,938
+4,708
+3% +US$105만 2.77% 11
2025
Q1 		US$3176만 매도
143,230
-1,079
-0.7% -US$25.8만 2.65% 12
2024
Q4 		US$3467만 매수
144,309
+1,439
+1% +US$35.4만 2.82% 12
2024
Q3 		US$3354만 매수
142,870
+8,174
+6% +US$186만 2.96% 11
2024
Q2 		US$2937만 매수
134,696
+3,886
+3% +US$85.3만 3.13% 12
2024
Q1 		US$2990만 매도
130,810
-3,617
-3% -US$77.8만 3.2% 11
2023
Q4 		US$2868만 매수
134,427
+756
+0.6% +US$14.6만 3.18% 10
2023
Q3 		US$2527만 매수
133,671
+3,137
+2% +US$62.5만 3.1% 11
2023
Q2 		US$2596만 매수
130,534
+1,800
+1% +US$34만 3.1% 11
2023
Q1 		US$2440만 매수
128,734
+1,790
+1% +US$34.7만 3.17% 11
2022
Q4 		US$2330만 매수
126,944
+2,076
+2% +US$38.5만 3% 10
2022
Q3 		US$2134만 매수
124,868
+59,079
+90% +US$1115만 2.98% 11
2022
Q2 		US$1159만 매도
65,789
-36,153
-35% -US$698만 1.75% 14
2022
Q1 		US$2304만 보유
101,942
– – 3.53% 8
2021
Q4 		US$2304만 매수
101,942
+7,684
+8% +US$175만 3.53% 8
2021
Q3 		US$2061만 매수
94,258
+22,571
+31% +US$502만 3.48% 9
2021
Q2 		US$1615만 매수
71,687
+29,875
+71% +US$662만 2.76% 11
2021
Q1 		US$895만 매수
+41,812
신규 +US$881만 1.67% 13
2019
Q4 		US$20.7만 매수
+1,253
신규 +US$20만 0.06% 131
2019
Q2 		– 매도
-1,866
청산됨 -US$28.5만 – 135
2019
Q1 		US$28.5만 매도
1,866
-59
-3% -US$8.77천 0.11% 100
2018
Q4 		US$25.4만 매수
+1,925
신규 +US$28만 0.1% 104

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Wealthquest의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Wealthquest는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 19% 늘리고, 약 US$1021만 규모를 매수해 보유 주식 수를 222,880주로 늘렸으며 평가액은 US$6756만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 4.26%이고, 순위는 #6예요.

Wealthquest는 2018년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,487개가 2026년 2분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Wealthquest은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$6756만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 222,880주를 보유했어요.
  • Wealthquest이(가) 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 35,633주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1021만예요.
  • 2026년 2분기에 Wealthquest의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 4.26%였으며, 보유 종목 순위는 #6위였습니다.
  • Wealthquest는 2018년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,487개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 23일에 제출된 Wealthquest의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.