Wealthquest
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de Wealthquest Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthquest Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 67.6 M Comprar
222,880
+35,633
+19% +USD 10.2 M 4.26% 6
2026
Q1 		USD 49 M Comprar
187,247
+35,205
+23% +USD 9.5 M 3.47% 8
2025
Q4 		USD 39.2 M Comprar
152,042
+2,478
+2% +USD 635 k 2.96% 10
2025
Q3 		USD 38 M Comprar
149,564
+1,626
+1% +USD 403 k 3.03% 11
2025
Q2 		USD 35.1 M Comprar
147,938
+4,708
+3% +USD 1.05 M 2.77% 11
2025
Q1 		USD 31.8 M Vender
143,230
-1,079
-0.7% -USD 258 k 2.65% 12
2024
Q4 		USD 34.7 M Comprar
144,309
+1,439
+1% +USD 354 k 2.82% 12
2024
Q3 		USD 33.5 M Comprar
142,870
+8,174
+6% +USD 1.86 M 2.96% 11
2024
Q2 		USD 29.4 M Comprar
134,696
+3,886
+3% +USD 853 k 3.13% 12
2024
Q1 		USD 29.9 M Vender
130,810
-3,617
-3% -USD 778 k 3.2% 11
2023
Q4 		USD 28.7 M Comprar
134,427
+756
+0.6% +USD 146 k 3.18% 10
2023
Q3 		USD 25.3 M Comprar
133,671
+3,137
+2% +USD 625 k 3.1% 11
2023
Q2 		USD 26 M Comprar
130,534
+1,800
+1% +USD 340 k 3.1% 11
2023
Q1 		USD 24.4 M Comprar
128,734
+1,790
+1% +USD 347 k 3.17% 11
2022
Q4 		USD 23.3 M Comprar
126,944
+2,076
+2% +USD 385 k 3% 10
2022
Q3 		USD 21.3 M Comprar
124,868
+59,079
+90% +USD 11.2 M 2.98% 11
2022
Q2 		USD 11.6 M Vender
65,789
-36,153
-35% -USD 6.98 M 1.75% 14
2022
Q1 		USD 23 M Mantener
101,942
– – 3.53% 8
2021
Q4 		USD 23 M Comprar
101,942
+7,684
+8% +USD 1.75 M 3.53% 8
2021
Q3 		USD 20.6 M Comprar
94,258
+22,571
+31% +USD 5.02 M 3.48% 9
2021
Q2 		USD 16.1 M Comprar
71,687
+29,875
+71% +USD 6.62 M 2.76% 11
2021
Q1 		USD 8.95 M Comprar
+41,812
Nuevas +USD 8.81 M 1.67% 13
2019
Q4 		USD 207 k Comprar
+1,253
Nuevas +USD 200 k 0.06% 131
2019
Q2 		– Vender
-1,866
Cerradas -USD 285 k – 135
2019
Q1 		USD 285 k Vender
1,866
-59
-3% -USD 8.77 k 0.11% 100
2018
Q4 		USD 254 k Comprar
+1,925
Nuevas +USD 280 k 0.1% 104

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthquest en VB: resumen de T2 2026

Wealthquest aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 19% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 10.2 M y elevar la posición a 222,880 acciones con un valor de USD 67.6 M. La posición representa 4.26% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Wealthquest reportó por primera vez una posición en VB en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Wealthquest tenía 222,880 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 67.6 M.
  • Wealthquest compró 35,633 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 10.2 M.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 4.26% de la cartera de Wealthquest en T2 2026 y fue su posición número 6.
  • Wealthquest reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.