Wealthquest
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Wealthquests Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealthquest Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		67,6 Mio. $ Kaufen
222.880
+35.633
+19 % +10,2 Mio. $ 4,26 % 6
2026
Q1 		49 Mio. $ Kaufen
187.247
+35.205
+23 % +9,5 Mio. $ 3,47 % 8
2025
Q4 		39,2 Mio. $ Kaufen
152.042
+2.478
+2 % +634.833 $ 2,96 % 10
2025
Q3 		38 Mio. $ Kaufen
149.564
+1.626
+1 % +403.257 $ 3,03 % 11
2025
Q2 		35,1 Mio. $ Kaufen
147.938
+4.708
+3 % +1,05 Mio. $ 2,77 % 11
2025
Q1 		31,8 Mio. $ Verkaufen
143.230
-1.079
-0,7 % -257.679 $ 2,65 % 12
2024
Q4 		34,7 Mio. $ Kaufen
144.309
+1.439
+1 % +354.074 $ 2,82 % 12
2024
Q3 		33,5 Mio. $ Kaufen
142.870
+8.174
+6 % +1,86 Mio. $ 2,96 % 11
2024
Q2 		29,4 Mio. $ Kaufen
134.696
+3.886
+3 % +853.362 $ 3,13 % 12
2024
Q1 		29,9 Mio. $ Verkaufen
130.810
-3.617
-3 % -778.039 $ 3,2 % 11
2023
Q4 		28,7 Mio. $ Kaufen
134.427
+756
+0,6 % +145.663 $ 3,18 % 10
2023
Q3 		25,3 Mio. $ Kaufen
133.671
+3.137
+2 % +625.014 $ 3,1 % 11
2023
Q2 		26 Mio. $ Kaufen
130.534
+1.800
+1 % +340.144 $ 3,1 % 11
2023
Q1 		24,4 Mio. $ Kaufen
128.734
+1.790
+1 % +347.138 $ 3,17 % 11
2022
Q4 		23,3 Mio. $ Kaufen
126.944
+2.076
+2 % +384.769 $ 3 % 10
2022
Q3 		21,3 Mio. $ Kaufen
124.868
+59.079
+90 % +11,2 Mio. $ 2,98 % 11
2022
Q2 		11,6 Mio. $ Verkaufen
65.789
-36.153
-35 % -6,98 Mio. $ 1,75 % 14
2022
Q1 		23 Mio. $ Halten
101.942
– – 3,53 % 8
2021
Q4 		23 Mio. $ Kaufen
101.942
+7.684
+8 % +1,75 Mio. $ 3,53 % 8
2021
Q3 		20,6 Mio. $ Kaufen
94.258
+22.571
+31 % +5,02 Mio. $ 3,48 % 9
2021
Q2 		16,1 Mio. $ Kaufen
71.687
+29.875
+71 % +6,62 Mio. $ 2,76 % 11
2021
Q1 		8,95 Mio. $ Kaufen
+41.812
Neu +8,81 Mio. $ 1,67 % 13
2019
Q4 		207.000 $ Kaufen
+1.253
Neu +199.587 $ 0,06 % 131
2019
Q2 		– Verkaufen
-1.866
Geschlossen -285.000 $ – 135
2019
Q1 		285.000 $ Verkaufen
1.866
-59
-3 % -8.772 $ 0,11 % 100
2018
Q4 		254.000 $ Kaufen
+1.925
Neu +280.252 $ 0,1 % 104

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Wealthquest: Q2 2026 im Rückblick

Wealthquest erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 19 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 10,2 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 222.880 Aktien im Wert von 67,6 Mio. $. Die Position macht 4,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Wealthquest meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealthquest 222.880 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 67,6 Mio. $.
  • Wealthquest kaufte im Q2 2026 35.633 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 10,2 Mio. $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 4,26 % des Portfolios von Wealthquest aus und war dessen Position auf Rang 6.
  • Wealthquest meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Wealthquest für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .