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WealthPLAN Partners의 iShares MSCI EAFE Value ETF EFV 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 EFV 주식 상세 정보 EFV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		– 매도
-20,418
청산됨 -US$152만 – 239
2026
Q1 		US$152만 매도
20,418
-15,326
-43% -US$115만 0.29% 94
2025
Q4 		US$255만 매도
35,744
-2,190
-6% -US$15.2만 0.38% 77
2025
Q3 		US$257만 매도
37,934
-7,364
-16% -US$48.5만 0.39% 83
2025
Q2 		US$288만 매수
45,298
+14,678
+48% +US$89.8만 0.46% 62
2025
Q1 		US$180만 매도
30,620
-8,134
-21% -US$46만 0.25% 93
2024
Q4 		US$203만 매수
38,754
+2,412
+7% +US$13.2만 0.29% 90
2024
Q3 		US$209만 매수
36,342
+20,866
+135% +US$115만 0.28% 88
2024
Q2 		US$82.1만 매도
15,476
-9,310
-38% -US$50.6만 0.09% 154
2024
Q1 		US$135만 매도
24,786
-11,648
-32% -US$60.8만 0.14% 141
2023
Q4 		US$190만 매수
36,434
+6,427
+21% +US$31.8만 0.2% 117
2023
Q3 		US$147만 매수
30,007
+12,006
+67% +US$59.5만 0.17% 128
2023
Q2 		US$88.1만 매도
18,001
-12,383
-41% -US$61만 0.12% 145
2023
Q1 		US$147만 매도
30,384
-3,429
-10% -US$16.6만 0.17% 117
2022
Q4 		US$168만 매수
+33,813
신규 +US$147만 0.12% 136
2022
Q1 		US$134만 매수
28,267
+331
+1% +US$1.68만 0.09% 141
2021
Q4 		US$144만 매수
27,936
+2,616
+10% +US$13.4만 0.09% 143
2021
Q3 		US$129만 매수
25,320
+4,334
+21% +US$22.5만 0.09% 150
2021
Q2 		US$111만 매수
20,986
+6,052
+41% +US$32만 0.08% 144
2021
Q1 		US$77.6만 매수
14,934
+3,251
+28% +US$16.2만 0.06% 169
2020
Q4 		US$56.3만 매수
+11,683
신규 +US$51.5만 0.05% 203
2018
Q4 		– 매도
-4,521
청산됨 -US$21.4만 – 262
2018
Q3 		US$21.4만 매도
4,521
-19,734
-81% -US$102만 0.04% 232
2018
Q2 		US$124만 매도
24,255
-2,522
-9% -US$13.8만 0.26% 88
2018
Q1 		US$146만 매도
26,777
-39,931
-60% -US$224만 0.32% 81
2017
Q4 		US$368만 매수
66,708
+21,786
+48% +US$120만 0.99% 19
2017
Q3 		US$245만 매수
44,922
+5,631
+14% +US$29.9만 0.69% 38
2017
Q2 		US$203만 매수
+39,291
신규 +US$203만 0.58% 49
2016
Q3 		US$4.97천 매수
+108
신규 +US$4.86천 ﹤0.01% 717

EFV 주식을 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM US$135억 21.55% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 EFV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

WealthPLAN Partners 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) 주식을 전량 매도해 20,418주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$152만 규모로 추정돼요.

WealthPLAN Partners의 경우, 2016년 3분기에 EFV 보유 내역을 처음 공시했고 27개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2017년 4분기에 US$368만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,254개가 2026년 2분기 기준으로 EFV 주식을 보유하고 있어요.

  • WealthPLAN Partners 측은 분기 중 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 2분기에 WealthPLAN Partners 측이 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식 20,418주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$152만 규모예요.
  • WealthPLAN Partners의 경우, 2016년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 내역을 처음 공시했고 27개 분기 동안 보유했어요.
  • WealthPLAN Partners의 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모는 2017년 4분기에 US$368만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,254개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 28일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.