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de WealthPLAN Partners iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-20,418
Cerradas -USD 1.52 M – 239
2026
Q1 		USD 1.52 M Vender
20,418
-15,326
-43% -USD 1.15 M 0.29% 94
2025
Q4 		USD 2.55 M Vender
35,744
-2,190
-6% -USD 152 k 0.38% 77
2025
Q3 		USD 2.57 M Vender
37,934
-7,364
-16% -USD 485 k 0.39% 83
2025
Q2 		USD 2.88 M Comprar
45,298
+14,678
+48% +USD 898 k 0.46% 62
2025
Q1 		USD 1.8 M Vender
30,620
-8,134
-21% -USD 460 k 0.25% 93
2024
Q4 		USD 2.03 M Comprar
38,754
+2,412
+7% +USD 132 k 0.29% 90
2024
Q3 		USD 2.09 M Comprar
36,342
+20,866
+135% +USD 1.15 M 0.28% 88
2024
Q2 		USD 821 k Vender
15,476
-9,310
-38% -USD 506 k 0.09% 154
2024
Q1 		USD 1.35 M Vender
24,786
-11,648
-32% -USD 608 k 0.14% 141
2023
Q4 		USD 1.9 M Comprar
36,434
+6,427
+21% +USD 318 k 0.2% 117
2023
Q3 		USD 1.47 M Comprar
30,007
+12,006
+67% +USD 595 k 0.17% 128
2023
Q2 		USD 881 k Vender
18,001
-12,383
-41% -USD 610 k 0.12% 145
2023
Q1 		USD 1.47 M Vender
30,384
-3,429
-10% -USD 166 k 0.17% 117
2022
Q4 		USD 1.68 M Comprar
+33,813
Nuevas +USD 1.47 M 0.12% 136
2022
Q1 		USD 1.34 M Comprar
28,267
+331
+1% +USD 16.8 k 0.09% 141
2021
Q4 		USD 1.44 M Comprar
27,936
+2,616
+10% +USD 134 k 0.09% 143
2021
Q3 		USD 1.29 M Comprar
25,320
+4,334
+21% +USD 225 k 0.09% 150
2021
Q2 		USD 1.11 M Comprar
20,986
+6,052
+41% +USD 320 k 0.08% 144
2021
Q1 		USD 776 k Comprar
14,934
+3,251
+28% +USD 162 k 0.06% 169
2020
Q4 		USD 563 k Comprar
+11,683
Nuevas +USD 515 k 0.05% 203
2018
Q4 		– Vender
-4,521
Cerradas -USD 214 k – 262
2018
Q3 		USD 214 k Vender
4,521
-19,734
-81% -USD 1.02 M 0.04% 232
2018
Q2 		USD 1.24 M Vender
24,255
-2,522
-9% -USD 138 k 0.26% 88
2018
Q1 		USD 1.46 M Vender
26,777
-39,931
-60% -USD 2.24 M 0.32% 81
2017
Q4 		USD 3.68 M Comprar
66,708
+21,786
+48% +USD 1.2 M 0.99% 19
2017
Q3 		USD 2.45 M Comprar
44,922
+5,631
+14% +USD 299 k 0.69% 38
2017
Q2 		USD 2.03 M Comprar
+39,291
Nuevas +USD 2.03 M 0.58% 49
2016
Q3 		USD 4.97 k Comprar
+108
Nuevas +USD 4.86 k ﹤0.01% 717

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en EFV: resumen de T2 2026

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en T2 2026, liquidando una posición de 20,418 acciones por un valor estimado de USD 1.52 M.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en EFV en T3 2016 y la mantuvo durante 27 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.68 M en T4 2017. Al cierre de T2 2026, 1,254 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendió 20,418 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.52 M.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T3 2016 y la mantuvo durante 27 trimestres.
  • La posición de WealthPLAN Partners en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 3.68 M en T4 2017.
  • Al cierre de T2 2026, 1,254 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.