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Wealth Effects의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

Wealth Effects의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$360만 매도
3,384
-14
-0.4% -US$1.23만 0.97% 18
2026
Q1 		US$241만 매수
3,398
+365
+12% +US$25.3만 0.85% 22
2025
Q4 		US$174만 매수
3,033
+1
+0% +US$556 0.54% 34
2025
Q3 		US$145만 매도
3,032
-31
-1% -US$1.32만 0.47% 38
2025
Q2 		US$119만 매수
3,063
+141
+5% +US$4.7만 0.45% 44
2025
Q1 		US$96.4만 매도
2,922
-39
-1% -US$1.39만 0.4% 56
2024
Q4 		US$107만 매수
2,961
+265
+10% +US$10.3만 0.38% 52
2024
Q3 		US$105만 매도
2,696
-14
-0.5% -US$4.84천 0.37% 57
2024
Q2 		US$90.3만 매도
2,710
-499
-16% -US$17.3만 0.33% 62
2024
Q1 		US$118만 매수
3,209
+1
+0% +US$320 0.43% 49
2023
Q4 		US$94.8만 매도
3,208
-39
-1% -US$1.01만 0.36% 65
2023
Q3 		US$88.6만 매수
3,247
+18
+0.6% +US$4.88천 0.44% 51
2023
Q2 		US$79.4만 매수
3,229
+32
+1% +US$7.14천 0.35% 62
2023
Q1 		US$73.2만 매도
3,197
-119
-4% -US$2.88만 0.37% 59
2022
Q4 		US$79.4만 매수
3,316
+201
+6% +US$4.38만 0.45% 52
2022
Q3 		US$51.1만 매수
3,115
+11
+0.4% +US$2.01천 0.31% 74
2022
Q2 		US$55.5만 매수
3,104
+256
+9% +US$5.39만 0.33% 70
2022
Q1 		US$63.5만 매수
2,848
+340
+14% +US$7.13만 0.3% 70
2021
Q4 		US$51.8만 매수
+2,508
신규 +US$50.5만 0.22% 100

CAT를 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM US$1461억 55.73% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM US$344억 26.34% 1년 추정 수익률

Wealth Effects의 CAT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Wealth Effects는 2026년 2분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 0.41% 줄였어요. 약 US$1.23만 규모를 매도해, 현재 US$360만 상당의 3,384주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.97%이고, 순위는 #18예요.

Wealth Effects는 2021년 4분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,070개가 2026년 2분기 기준으로 CAT를 보유하고 있어요.

  • Wealth Effects은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$360만 상당의 Caterpillar 주식 3,384주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Wealth Effects이(가) Caterpillar 주식 14주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.23만예요.
  • 2026년 2분기에 Wealth Effects의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.97%였으며, 보유 종목 순위는 #18위였습니다.
  • Wealth Effects는 2021년 4분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,070개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Caterpillar을 보유했습니다.

2026년 8월 6일에 제출된 Wealth Effects의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.