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Wealth Dimensions Group의 iShares S&P 500 Value ETF IVE 주식 보유 내역

Wealth Dimensions Group의 포트폴리오 IVE 주식 상세 정보 IVE 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$245만 매도
10,791
-174
-2% -US$3.89만 0.44% 34
2026
Q1 		US$232만 매도
10,965
-383
-3% -US$8.29만 0.46% 31
2025
Q4 		US$241만 매도
11,348
-265
-2% -US$5.55만 0.48% 30
2025
Q3 		US$240만 매수
11,613
+161
+1% +US$3.23만 0.49% 31
2025
Q2 		US$224만 매수
11,452
+291
+3% +US$5.42만 0.49% 28
2025
Q1 		US$213만 매도
11,161
-191
-2% -US$3.7만 0.51% 28
2024
Q4 		US$217만 매도
11,352
-96
-0.8% -US$1.9만 0.53% 26
2024
Q3 		US$226만 매도
11,448
-100
-0.9% -US$1.9만 0.57% 26
2024
Q2 		US$210만 매도
11,548
-51
-0.4% -US$9.29천 0.6% 25
2024
Q1 		US$217만 매도
11,599
-41
-0.4% -US$7.29천 0.64% 27
2023
Q4 		US$202만 매도
11,640
-51
-0.4% -US$8.2천 0.64% 24
2023
Q3 		US$180만 매수
11,691
+12
+0.1% +US$1.94천 0.65% 28
2023
Q2 		US$188만 매도
11,679
-316
-3% -US$4.86만 0.69% 27
2023
Q1 		US$182만 매수
11,995
+79
+0.7% +US$1.19만 0.7% 26
2022
Q4 		US$173만 매도
11,916
-1,072
-8% -US$15.3만 0.71% 25
2022
Q3 		US$167만 매도
12,988
-4
-0% -US$567 0.83% 22
2022
Q2 		US$179만 매도
12,992
-509
-4% -US$7.51만 0.85% 23
2022
Q1 		US$210만 매도
13,501
-66
-0.5% -US$1.02만 0.97% 20
2021
Q4 		US$212만 매도
13,567
-297
-2% -US$4.52만 1.04% 18
2021
Q3 		US$202만 매도
13,864
-181
-1% -US$2.7만 1.29% 16
2021
Q2 		US$207만 매도
14,045
-381
-3% -US$5.61만 1.41% 16
2021
Q1 		US$204만 매도
14,426
-136
-0.9% -US$1.83만 1.58% 13
2020
Q4 		US$186만 매수
+14,562
신규 +US$176만 1.61% 13

IVE를 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Wealth Dimensions Group의 IVE 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Wealth Dimensions Group는 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 지분을 1.6% 줄였어요. 약 US$3.89만 규모를 매도해, 현재 US$245만 상당의 10,791주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.44%이고, 순위는 #34예요.

Wealth Dimensions Group는 2020년 4분기에 IVE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,769개가 2026년 2분기 기준으로 IVE를 보유하고 있어요.

  • Wealth Dimensions Group은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$245만 상당의 iShares S&P 500 Value ETF 주식 10,791주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Wealth Dimensions Group이(가) iShares S&P 500 Value ETF 주식 174주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.89만예요.
  • 2026년 2분기에 Wealth Dimensions Group의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Value ETF 비중은 0.44%였으며, 보유 종목 순위는 #34위였습니다.
  • Wealth Dimensions Group는 2020년 4분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,769개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares S&P 500 Value ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 22일에 제출된 Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.