Wealth Dimensions Groups iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Dimensions Group Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,45 Mio. $	Verkaufen	10.791 -174	-2 %	-38.866 $	0,44 %	34
2026 Q1	2,32 Mio. $	Verkaufen	10.965 -383	-3 %	-82.931 $	0,46 %	31
2025 Q4	2,41 Mio. $	Verkaufen	11.348 -265	-2 %	-55.537 $	0,48 %	30
2025 Q3	2,4 Mio. $	Kaufen	11.613 +161	+1 %	+32.337 $	0,49 %	31
2025 Q2	2,24 Mio. $	Kaufen	11.452 +291	+3 %	+54.206 $	0,49 %	28
2025 Q1	2,13 Mio. $	Verkaufen	11.161 -191	-2 %	-36.959 $	0,51 %	28
2024 Q4	2,17 Mio. $	Verkaufen	11.352 -96	-0,8 %	-19.041 $	0,53 %	26
2024 Q3	2,26 Mio. $	Verkaufen	11.448 -100	-0,9 %	-18.995 $	0,57 %	26
2024 Q2	2,1 Mio. $	Verkaufen	11.548 -51	-0,4 %	-9.289 $	0,6 %	25
2024 Q1	2,17 Mio. $	Verkaufen	11.599 -41	-0,4 %	-7.288 $	0,64 %	27
2023 Q4	2,02 Mio. $	Verkaufen	11.640 -51	-0,4 %	-8.197 $	0,64 %	24
2023 Q3	1,8 Mio. $	Kaufen	11.691 +12	+0,1 %	+1.940 $	0,65 %	28
2023 Q2	1,88 Mio. $	Verkaufen	11.679 -316	-3 %	-48.618 $	0,69 %	27
2023 Q1	1,82 Mio. $	Kaufen	11.995 +79	+0,7 %	+11.938 $	0,7 %	26
2022 Q4	1,73 Mio. $	Verkaufen	11.916 -1.072	-8 %	-153.038 $	0,71 %	25
2022 Q3	1,67 Mio. $	Verkaufen	12.988 -4	-0 %	-567 $	0,83 %	22
2022 Q2	1,79 Mio. $	Verkaufen	12.992 -509	-4 %	-75.123 $	0,85 %	23
2022 Q1	2,1 Mio. $	Verkaufen	13.501 -66	-0,5 %	-10.156 $	0,97 %	20
2021 Q4	2,12 Mio. $	Verkaufen	13.567 -297	-2 %	-45.164 $	1,04 %	18
2021 Q3	2,02 Mio. $	Verkaufen	13.864 -181	-1 %	-26.973 $	1,29 %	16
2021 Q2	2,07 Mio. $	Verkaufen	14.045 -381	-3 %	-56.119 $	1,41 %	16
2021 Q1	2,04 Mio. $	Verkaufen	14.426 -136	-0,9 %	-18.310 $	1,58 %	13
2020 Q4	1,86 Mio. $	Kaufen	+14.562	Neu	+1,76 Mio. $	1,61 %	13

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Wealth Dimensions Group: Q2 2026 im Rückblick

Wealth Dimensions Group verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 1,6 %, verkaufte schätzungsweise 38.866 $ und hielt danach 10.791 Aktien im Wert von 2,45 Mio. $. Die Position macht 0,44 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #34.

Wealth Dimensions Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Dimensions Group 10.791 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 2,45 Mio. $.
Wealth Dimensions Group verkaufte 174 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 38.866 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,44 % des Portfolios von Wealth Dimensions Group aus und war dessen Position auf Rang 34.
Wealth Dimensions Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Wealth Dimensions Group für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .