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de Wealth Dimensions Group iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Dimensions Group Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.45 M Vender
10,791
-174
-2% -USD 38.9 k 0.44% 34
2026
Q1 		USD 2.32 M Vender
10,965
-383
-3% -USD 82.9 k 0.46% 31
2025
Q4 		USD 2.41 M Vender
11,348
-265
-2% -USD 55.5 k 0.48% 30
2025
Q3 		USD 2.4 M Comprar
11,613
+161
+1% +USD 32.3 k 0.49% 31
2025
Q2 		USD 2.24 M Comprar
11,452
+291
+3% +USD 54.2 k 0.49% 28
2025
Q1 		USD 2.13 M Vender
11,161
-191
-2% -USD 37 k 0.51% 28
2024
Q4 		USD 2.17 M Vender
11,352
-96
-0.8% -USD 19 k 0.53% 26
2024
Q3 		USD 2.26 M Vender
11,448
-100
-0.9% -USD 19 k 0.57% 26
2024
Q2 		USD 2.1 M Vender
11,548
-51
-0.4% -USD 9.29 k 0.6% 25
2024
Q1 		USD 2.17 M Vender
11,599
-41
-0.4% -USD 7.29 k 0.64% 27
2023
Q4 		USD 2.02 M Vender
11,640
-51
-0.4% -USD 8.2 k 0.64% 24
2023
Q3 		USD 1.8 M Comprar
11,691
+12
+0.1% +USD 1.94 k 0.65% 28
2023
Q2 		USD 1.88 M Vender
11,679
-316
-3% -USD 48.6 k 0.69% 27
2023
Q1 		USD 1.82 M Comprar
11,995
+79
+0.7% +USD 11.9 k 0.7% 26
2022
Q4 		USD 1.73 M Vender
11,916
-1,072
-8% -USD 153 k 0.71% 25
2022
Q3 		USD 1.67 M Vender
12,988
-4
-0% -USD 567 0.83% 22
2022
Q2 		USD 1.79 M Vender
12,992
-509
-4% -USD 75.1 k 0.85% 23
2022
Q1 		USD 2.1 M Vender
13,501
-66
-0.5% -USD 10.2 k 0.97% 20
2021
Q4 		USD 2.12 M Vender
13,567
-297
-2% -USD 45.2 k 1.04% 18
2021
Q3 		USD 2.02 M Vender
13,864
-181
-1% -USD 27 k 1.29% 16
2021
Q2 		USD 2.07 M Vender
14,045
-381
-3% -USD 56.1 k 1.41% 16
2021
Q1 		USD 2.04 M Vender
14,426
-136
-0.9% -USD 18.3 k 1.58% 13
2020
Q4 		USD 1.86 M Comprar
+14,562
Nuevas +USD 1.76 M 1.61% 13

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Dimensions Group en IVE: resumen de T2 2026

Wealth Dimensions Group redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 1.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 38.9 k, y conservó 10,791 acciones valuadas en USD 2.45 M. La posición representa 0.44% de la cartera y ocupa el puesto #34.

Wealth Dimensions Group reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Wealth Dimensions Group tenía 10,791 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 2.45 M.
  • Wealth Dimensions Group vendió 174 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 38.9 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.44% de la cartera de Wealth Dimensions Group en T2 2026 y fue su posición número 34.
  • Wealth Dimensions Group reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Dimensions Group correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.