Wealth Alliance
VBR 아이콘

Wealth Alliance의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 주식 보유 내역

Wealth Alliance의 포트폴리오 VBR 주식 상세 정보 VBR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$89.2만 매도
3,860
-603
-14% -US$14.7만 0.07% 203
2026
Q2 		US$108만 매도
4,463
-1,165
-21% -US$27.1만 0.09% 181
2026
Q1 		US$122만 매도
5,628
-644
-10% -US$14.4만 0.12% 156
2025
Q4 		US$133만 매도
6,272
-415
-6% -US$8.69만 0.13% 145
2025
Q3 		US$140만 매도
6,687
-58
-0.9% -US$1.19만 0.14% 136
2025
Q2 		US$132만 매수
6,745
+641
+11% +US$11.9만 0.15% 137
2025
Q1 		US$114만 매수
6,104
+246
+4% +US$4.86만 0.14% 146
2024
Q4 		US$116만 매수
5,858
+187
+3% +US$3.84만 0.14% 147
2024
Q3 		US$114만 매수
5,671
+395
+7% +US$7.59만 0.14% 145
2024
Q2 		US$96.3만 매수
5,276
+235
+5% +US$4.34만 0.12% 160
2024
Q1 		US$96.7만 매수
5,041
+156
+3% +US$2.82만 0.13% 165
2023
Q4 		US$87.9만 매수
4,885
+839
+21% +US$13.7만 0.12% 169
2023
Q3 		US$64.5만 매수
4,046
+139
+4% +US$2.32만 0.1% 195
2023
Q2 		US$64.6만 매수
3,907
+320
+9% +US$5.04만 0.1% 210
2023
Q1 		US$56.9만 매수
3,587
+53
+1% +US$8.77천 0.09% 220
2022
Q4 		US$56.1만 매수
3,534
+59
+2% +US$9.39천 0.1% 221
2022
Q3 		US$49.8만 매수
3,475
+380
+12% +US$6.04만 0.1% 216
2022
Q2 		US$46.4만 매수
3,095
+78
+3% +US$1.28만 0.09% 228
2022
Q1 		US$53.1만 매수
3,017
+216
+8% +US$3.76만 0.11% 200
2021
Q4 		US$50.1만 매수
2,801
+143
+5% +US$2.54만 0.1% 221
2021
Q3 		US$45만 매수
2,658
+418
+19% +US$7.16만 0.1% 226
2021
Q2 		US$38.9만 매수
2,240
+346
+18% +US$6만 0.09% 251
2021
Q1 		US$31.4만 매수
1,894
+366
+24% +US$5.76만 0.09% 276
2020
Q4 		US$21.7만 매수
+1,528
신규 +US$19.7만 0.06% 350

VBR 주식을 보유한 다른 펀드들

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$672억 18.61% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1126억 26.61% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1147억 18.52% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2734억 15.34% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률

Wealth Alliance의 VBR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Wealth Alliance 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) 지분을 14% 줄였어요. 약 US$14.7만 규모를 매도해, 현재 US$89.2만 상당의 3,860주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.07%이고, 순위는 #203예요.

Wealth Alliance 측은 2020년 4분기에 VBR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$140만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,589개가 2026년 3분기 기준으로 VBR 주식을 보유하고 있어요.

  • Wealth Alliance 측은 2026년 3분기 기준으로 US$89.2만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 3,860주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Wealth Alliance 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 603주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$14.7만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Wealth Alliance의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 비중은 0.07%였으며, 보유 종목 순위는 #203위였습니다.
  • Wealth Alliance 측은 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wealth Alliance의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$140만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,589개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 11월 13일에 제출된 Wealth Alliance의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.