Waverly Advisors의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 주식 보유 내역

Waverly Advisors의 포트폴리오 AOR 주식 상세 정보 AOR 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$1715만	매도	246,729 -8,707	-3%	-US$59.3만	0.1%	196
2026 Q1	US$1644만	매수	255,436 +7,483	+3%	+US$49.3만	0.12%	163
2025 Q4	US$1612만	매도	247,953 -6,915	-3%	-US$44.9만	0.13%	148
2025 Q3	US$1641만	매수	254,868 +519	+0.2%	+US$3.25만	0.16%	121
2025 Q2	US$1566만	매도	254,349 -3,791	-1%	-US$22.1만	0.17%	122
2025 Q1	US$1486만	매도	258,140 -326	-0.1%	-US$1.9만	0.18%	117
2024 Q4	US$1482만	매수	258,466 +10,312	+4%	+US$60.4만	0.23%	91
2024 Q3	US$1470만	매수	248,154 +1,180	+0.5%	+US$6.77만	0.27%	72
2024 Q2	US$1391만	매수	246,974 +5,304	+2%	+US$29.3만	0.27%	68
2024 Q1	US$1345만	매수	241,670 +49,956	+26%	+US$269만	0.32%	58
2023 Q4	US$1020만	매수	191,714 +1,720	+0.9%	+US$8.68만	0.38%	49
2023 Q3	US$939만	매수	189,994 +883	+0.5%	+US$4.5만	0.41%	46
2023 Q2	US$973만	매수	189,111 +866	+0.5%	+US$4.36만	0.43%	44
2023 Q1	US$942만	매도	188,245 -571	-0.3%	-US$2.81만	0.49%	37
2022 Q4	US$890만	매수	188,816 +115,359	+157%	+US$543만	0.49%	41
2022 Q3	US$329만	매도	73,457 -37,387	-34%	-US$181만	0.23%	55
2022 Q2	US$532만	매수	110,844 +38,180	+53%	+US$192만	0.49%	33
2022 Q1	US$392만	매수	72,664 +1,295	+2%	+US$7.05만	0.33%	36
2021 Q4	US$389만	매수	71,369 +5,697	+9%	+US$32.3만	0.34%	36
2021 Q3	US$376만	매도	65,672 -2,851	-4%	-US$16.1만	0.32%	36
2021 Q2	US$389만	매수	68,523 +2,123	+3%	+US$11.7만	0.36%	36
2021 Q1	US$366만	매수	66,400 +5,884	+10%	+US$31.3만	0.36%	36
2020 Q4	US$326만	매도	60,516 -861	-1%	-US$4.33만	0.34%	36
2020 Q3	US$292만	매도	61,377 -1,137	-2%	-US$5.48만	0.39%	35
2020 Q2	US$305만	매도	62,514 -1,933	-3%	-US$8.59만	0.39%	34
2020 Q1	US$267만	매도	64,447 -14,960	-19%	-US$68.7만	0.45%	32
2019 Q4	US$386만	매수	79,407 +4,479	+6%	+US$21만	0.51%	33
2019 Q3	US$345만	매수	74,928 +7,351	+11%	+US$33.6만	0.5%	33
2019 Q2	US$311만	매도	67,577 -1,217	-2%	-US$5.48만	0.46%	33
2019 Q1	US$308만	매수	68,794 +8,566	+14%	+US$37.2만	0.48%	34
2018 Q4	US$249만	매수	60,228 +593	+1%	+US$2.54만	0.43%	35
2018 Q3	US$269만	매수	59,635 +1,141	+2%	+US$5.11만	0.4%	28
2018 Q2	US$260만	매수	58,494 +751	+1%	+US$3.35만	0.4%	29
2018 Q1	US$257만	매수	57,743 +17,248	+43%	+US$78만	0.42%	28
2017 Q4	US$182만	매수	40,495 +7,226	+22%	+US$32.8만	0.26%	55
2017 Q3	US$149만	매수	33,269 +5,840	+21%	+US$25.8만	0.32%	55
2017 Q2	US$120만	매수	27,429 +3,341	+14%	+US$14.4만	0.3%	64
2017 Q1	US$102만	매수	24,088 +65	+0.3%	+US$2.71천	0.27%	67
2016 Q4	US$97.5만	매도	24,023 -1,292	-5%	-US$5.23만	0.36%	34
2016 Q3	US$104만	매수	25,315 +2,841	+13%	+US$11.6만	0.44%	30
2016 Q2	US$90만	매수	22,474 +6,520	+41%	+US$25.8만	0.41%	29
2016 Q1	US$62.9만	매수	15,954 +2,293	+17%	+US$8.68만	0.38%	36
2015 Q4	US$53.1만	매도	13,661 -6,530	-32%	-US$25.7만	0.23%	50
2015 Q3	US$77만	매수	20,191 +485	+2%	+US$1.92만	0.53%	23
2015 Q2	US$79.9만	매도	19,706 -6,486	-25%	-US$26.8만	0.49%	21
2015 Q1	US$107만	매수	26,192 +4,332	+20%	+US$17.5만	0.54%	19
2014 Q4	US$87.7만	매수	21,860 +5,276	+32%	+US$21만	0.44%	23
2014 Q3	US$65.5만	매수	16,584 +757	+5%	+US$3.03만	0.35%	29
2014 Q2	US$64.1만	매수	15,827 +6,650	+72%	+US$26.3만	0.27%	33
2014 Q1	US$35.9만	매수	9,177 +5,973	+186%	+US$23만	0.16%	75
2013 Q4	US$12.3만	매수	3,204 +1,478	+86%	+US$5.58만	0.04%	196
2013 Q3	US$6.4만	매수	+1,726	신규	+US$6.27만	0.03%	206

AOR 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM US$3.43억 29.82% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM US$63.7억 23.22% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM US$3.38억 29.36% 1년 추정 수익률

Waverly Advisors의 AOR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Waverly Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) 지분을 3.4% 줄였어요. 약 US$59.3만 규모를 매도해, 현재 US$1715만 상당의 246,729주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.1%이고, 순위는 #196예요.

Waverly Advisors 측은 2013년 3분기에 AOR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 52개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 454개가 2026년 2분기 기준으로 AOR 주식을 보유하고 있어요.

Waverly Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1715만 상당의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식 246,729주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Waverly Advisors 측이 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식 8,707주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$59.3만 규모예요.
2026년 2분기에 Waverly Advisors의 포트폴리오에서 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 비중은 0.1%였으며, 보유 종목 순위는 #196위였습니다.
Waverly Advisors 측은 2013년 3분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 52개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 454개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Waverly Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.