Vertex Planning Partners
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Vertex Planning Partners의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON 주식 보유 내역

Vertex Planning Partners의 포트폴리오 DON 주식 상세 정보 DON 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$51.4만 매수
9,093
+10
+0.1% +US$551 0.08% 90
2026
Q1 		US$47.7만 매도
9,083
-239
-3% -US$1.29만 0.09% 78
2025
Q4 		US$48.1만 매도
9,322
-138
-1% -US$7.11천 0.11% 74
2025
Q3 		US$49.5만 매수
9,460
+25
+0.3% +US$1.3천 0.09% 112
2025
Q2 		US$47.3만 매도
9,435
-51
-0.5% -US$2.46천 0.1% 112
2025
Q1 		US$47만 매도
9,486
-44
-0.5% -US$2.24천 0.1% 111
2024
Q4 		US$48.6만 매수
9,530
+19
+0.2% +US$997 0.11% 109
2024
Q3 		US$48.6만 매수
9,511
+97
+1% +US$4.74천 0.12% 92
2024
Q2 		US$44만 매수
9,414
+20
+0.2% +US$945 0.11% 95
2024
Q1 		US$45.8만 매수
9,394
+18
+0.2% +US$825 0.13% 93
2023
Q4 		US$42.8만 매수
9,376
+22
+0.2% +US$923 0.13% 94
2023
Q3 		US$38.3만 매도
9,354
-334
-3% -US$1.42만 0.13% 84
2023
Q2 		US$40.7만 매수
9,688
+22
+0.2% +US$892 0.14% 78
2023
Q1 		US$39.6만 매수
+9,666
신규 +US$41.1만 0.15% 71

DON 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM US$23.1억 28.23% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Vertex Planning Partners의 DON 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Vertex Planning Partners 측은 2026년 2분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) 지분을 0.11% 늘리고, 약 US$551 규모를 매수해 보유 주식 수를 9,093주로 늘렸으며 평가액은 US$51.4만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.08%이고, 순위는 #90예요.

Vertex Planning Partners 측은 2023년 1분기에 DON 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 474개가 2026년 2분기 기준으로 DON 주식을 보유하고 있어요.

  • Vertex Planning Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$51.4만 상당의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 9,093주를 보유했어요.
  • Vertex Planning Partners 측은 2026년 2분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 10주를 매수했어요. 추정 금액은 US$551 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Vertex Planning Partners의 포트폴리오에서 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 비중은 0.08%였으며, 보유 종목 순위는 #90위였습니다.
  • Vertex Planning Partners 측은 2023년 1분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 474개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Vertex Planning Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.