Vertex Planning Partners
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de Vertex Planning Partners WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Vertex Planning Partners Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 514 k Comprar
9,093
+10
+0.1% +USD 551 0.08% 90
2026
Q1 		USD 477 k Vender
9,083
-239
-3% -USD 12.9 k 0.09% 78
2025
Q4 		USD 481 k Vender
9,322
-138
-1% -USD 7.11 k 0.11% 74
2025
Q3 		USD 495 k Comprar
9,460
+25
+0.3% +USD 1.3 k 0.09% 112
2025
Q2 		USD 473 k Vender
9,435
-51
-0.5% -USD 2.46 k 0.1% 112
2025
Q1 		USD 470 k Vender
9,486
-44
-0.5% -USD 2.24 k 0.1% 111
2024
Q4 		USD 486 k Comprar
9,530
+19
+0.2% +USD 997 0.11% 109
2024
Q3 		USD 486 k Comprar
9,511
+97
+1% +USD 4.74 k 0.12% 92
2024
Q2 		USD 440 k Comprar
9,414
+20
+0.2% +USD 945 0.11% 95
2024
Q1 		USD 458 k Comprar
9,394
+18
+0.2% +USD 825 0.13% 93
2023
Q4 		USD 428 k Comprar
9,376
+22
+0.2% +USD 923 0.13% 94
2023
Q3 		USD 383 k Vender
9,354
-334
-3% -USD 14.2 k 0.13% 84
2023
Q2 		USD 407 k Comprar
9,688
+22
+0.2% +USD 892 0.14% 78
2023
Q1 		USD 396 k Comprar
+9,666
Nuevas +USD 411 k 0.15% 71

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Vertex Planning Partners en DON: resumen de T2 2026

Vertex Planning Partners aumentó su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 0.11% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 551 y elevar la posición a 9,093 acciones con un valor de USD 514 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #90.

Vertex Planning Partners reportó por primera vez una posición en DON en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

  • Al cierre de T2 2026, Vertex Planning Partners tenía 9,093 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 514 k.
  • Vertex Planning Partners compró 10 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 551.
  • WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.08% de la cartera de Vertex Planning Partners en T2 2026 y fue su posición número 90.
  • Vertex Planning Partners reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Vertex Planning Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.