Vertex Planning Partnerss WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Vertex Planning Partners Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	513.947 $	Kaufen	9.093 +10	+0,1 %	+551 $	0,08 %	90
2026 Q1	477.200 $	Verkaufen	9.083 -239	-3 %	-12.889 $	0,09 %	78
2025 Q4	480.995 $	Verkaufen	9.322 -138	-1 %	-7.111 $	0,11 %	74
2025 Q3	494.746 $	Kaufen	9.460 +25	+0,3 %	+1.295 $	0,09 %	112
2025 Q2	472.904 $	Verkaufen	9.435 -51	-0,5 %	-2.462 $	0,1 %	112
2025 Q1	469.763 $	Verkaufen	9.486 -44	-0,5 %	-2.243 $	0,1 %	111
2024 Q4	485.744 $	Kaufen	9.530 +19	+0,2 %	+997 $	0,11 %	109
2024 Q3	486.292 $	Kaufen	9.511 +97	+1 %	+4.741 $	0,12 %	92
2024 Q2	440.301 $	Kaufen	9.414 +20	+0,2 %	+945 $	0,11 %	95
2024 Q1	458.156 $	Kaufen	9.394 +18	+0,2 %	+825 $	0,13 %	93
2023 Q4	428.384 $	Kaufen	9.376 +22	+0,2 %	+923 $	0,13 %	94
2023 Q3	383.128 $	Verkaufen	9.354 -334	-3 %	-14.239 $	0,13 %	84
2023 Q2	407.370 $	Kaufen	9.688 +22	+0,2 %	+892 $	0,14 %	78
2023 Q1	396.116 $	Kaufen	+9.666	Neu	+410.835 $	0,15 %	71

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Vertex Planning Partners: Q2 2026 im Rückblick

Vertex Planning Partners erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q2 2026 um 0,11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 551 $ und erhöhte die Position damit auf 9.093 Aktien im Wert von 513.947 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #90.

Vertex Planning Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vertex Planning Partners 9.093 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 513.947 $.
Vertex Planning Partners kaufte im Q2 2026 10 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im geschätzten Wert von 551 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Vertex Planning Partners aus und war dessen Position auf Rang 90.
Vertex Planning Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Vertex Planning Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .