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Values Added Financial의 Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 주식 보유 내역

Values Added Financial의 포트폴리오 SCHA 주식 상세 정보 SCHA 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$619만 매수
171,198
+2,869
+2% +US$9.48만 2.23% 11
2026
Q1 		US$490만 매도
168,329
-375
-0.2% -US$1.12만 2.06% 13
2025
Q4 		US$480만 매도
168,704
-1,275
-0.8% -US$3.6만 2.03% 13
2025
Q3 		US$474만 매수
169,979
+9,945
+6% +US$26.6만 2.11% 12
2025
Q2 		US$405만 매수
160,034
+35,091
+28% +US$83만 1.96% 14
2025
Q1 		US$293만 매도
124,943
-7,351
-6% -US$18.7만 1.62% 16
2024
Q4 		US$342만 매수
132,294
+7,702
+6% +US$20.5만 1.98% 14
2024
Q3 		US$321만 매수
124,592
+37,702
+43% +US$93.6만 2.02% 16
2024
Q2 		US$206만 매수
86,890
+6,442
+8% +US$15.3만 1.49% 21
2024
Q1 		US$198만 매수
80,448
+4,440
+6% +US$10.4만 1.54% 21
2023
Q4 		US$180만 매수
76,008
+2,130
+3% +US$4.49만 1.47% 21
2023
Q3 		US$153만 매수
73,878
+3,404
+5% +US$7.47만 1.4% 20
2023
Q2 		US$154만 매수
+70,474
신규 +US$147만 1.45% 18

SCHA를 보유한 다른 펀드들

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM US$419억 18.91% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$40.8억 20.62% 1년 추정 수익률
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$952억 32.92% 1년 추정 수익률

Values Added Financial의 SCHA 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Values Added Financial는 2026년 2분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) 지분을 1.7% 늘리고, 약 US$9.48만 규모를 매수해 보유 주식 수를 171,198주로 늘렸으며 평가액은 US$619만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.23%이고, 순위는 #11예요.

Values Added Financial는 2023년 2분기에 SCHA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,354개가 2026년 2분기 기준으로 SCHA를 보유하고 있어요.

  • Values Added Financial은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$619만 상당의 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 171,198주를 보유했어요.
  • Values Added Financial이(가) 2026년 2분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 2,869주를 매수했어요. 추정 금액은 US$9.48만예요.
  • 2026년 2분기에 Values Added Financial의 포트폴리오에서 Schwab U.S Small- Cap ETF 비중은 2.23%였으며, 보유 종목 순위는 #11위였습니다.
  • Values Added Financial는 2023년 2분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,354개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Schwab U.S Small- Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 27일에 제출된 Values Added Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.