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de Values Added Financial Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Values Added Financial Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.19 M Comprar
171,198
+2,869
+2% +USD 94.8 k 2.23% 11
2026
Q1 		USD 4.9 M Vender
168,329
-375
-0.2% -USD 11.2 k 2.06% 13
2025
Q4 		USD 4.8 M Vender
168,704
-1,275
-0.8% -USD 36 k 2.03% 13
2025
Q3 		USD 4.74 M Comprar
169,979
+9,945
+6% +USD 266 k 2.11% 12
2025
Q2 		USD 4.05 M Comprar
160,034
+35,091
+28% +USD 830 k 1.96% 14
2025
Q1 		USD 2.93 M Vender
124,943
-7,351
-6% -USD 187 k 1.62% 16
2024
Q4 		USD 3.42 M Comprar
132,294
+7,702
+6% +USD 205 k 1.98% 14
2024
Q3 		USD 3.21 M Comprar
124,592
+37,702
+43% +USD 936 k 2.02% 16
2024
Q2 		USD 2.06 M Comprar
86,890
+6,442
+8% +USD 153 k 1.49% 21
2024
Q1 		USD 1.98 M Comprar
80,448
+4,440
+6% +USD 104 k 1.54% 21
2023
Q4 		USD 1.8 M Comprar
76,008
+2,130
+3% +USD 44.9 k 1.47% 21
2023
Q3 		USD 1.53 M Comprar
73,878
+3,404
+5% +USD 74.7 k 1.4% 20
2023
Q2 		USD 1.54 M Comprar
+70,474
Nuevas +USD 1.47 M 1.45% 18

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Values Added Financial en SCHA: resumen de T2 2026

Values Added Financial aumentó su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 1.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 94.8 k y elevar la posición a 171,198 acciones con un valor de USD 6.19 M. La posición representa 2.23% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Values Added Financial reportó por primera vez una posición en SCHA en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,354 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T2 2026, Values Added Financial tenía 171,198 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 6.19 M.
  • Values Added Financial compró 2,869 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 94.8 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 2.23% de la cartera de Values Added Financial en T2 2026 y fue su posición número 11.
  • Values Added Financial reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,354 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Values Added Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.