Valley Wealth Managers
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Valley Wealth Managers의 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS 주식 보유 내역

Valley Wealth Managers의 포트폴리오 IBDS 주식 상세 정보 IBDS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$154만 매도
63,847
-5,068
-7% -US$12.2만 0.09% 126
2026
Q2 		US$167만 매도
68,915
-2,584
-4% -US$6.25만 0.1% 127
2026
Q1 		US$173만 매수
71,499
+795
+1% +US$1.93만 0.11% 120
2025
Q4 		US$172만 매수
70,704
+653
+0.9% +US$1.59만 0.11% 123
2025
Q3 		US$171만 매도
70,051
-1,608
-2% -US$3.9만 0.11% 118
2025
Q2 		US$174만 매수
71,659
+22
+0% +US$531 0.13% 115
2025
Q1 		US$173만 매도
71,637
-1,770
-2% -US$4.26만 0.13% 116
2024
Q4 		US$176만 매도
73,407
-711
-1% -US$1.71만 0.13% 113
2024
Q3 		US$181만 매수
74,118
+494
+0.7% +US$1.19만 0.13% 115
2024
Q2 		US$175만 매수
73,624
+2,608
+4% +US$6.17만 0.14% 118
2024
Q1 		US$169만 매수
71,016
+2,919
+4% +US$6.95만 0.13% 115
2023
Q4 		US$163만 매수
68,097
+2,179
+3% +US$5.09만 0.13% 114
2023
Q3 		US$153만 매도
65,918
-1,857
-3% -US$4.33만 0.13% 120
2023
Q2 		US$159만 매수
67,775
+3,472
+5% +US$8.22만 0.14% 99
2023
Q1 		US$153만 매수
64,303
+2,782
+5% +US$6.57만 0.14% 100
2022
Q4 		US$144만 매수
61,521
+3,488
+6% +US$8.09만 0.13% 102
2022
Q3 		US$134만 매수
58,033
+6,879
+13% +US$16.4만 0.13% 103
2022
Q2 		US$122만 매수
+51,154
신규 +US$124만 0.11% 106

IBDS를 보유한 다른 펀드들

RVW Wealth
RVW Wealth Los Angeles, California AUM US$15.6억 16.49% 1년 추정 수익률
Venture Visionary Partners
Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM US$38.2억 21.33% 1년 추정 수익률
I
InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma AUM US$2.47억 20.94% 1년 추정 수익률
Great Diamond Partners
Great Diamond Partners Portland, Maine AUM US$5.96억 19.61% 1년 추정 수익률
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률
AIA
Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho AUM US$2.41억 11.84% 1년 추정 수익률
WCM
Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM US$3.89억 10.81% 1년 추정 수익률
BAM
Beaumont Asset Management Beaumont, Texas AUM US$2.89억 14.36% 1년 추정 수익률
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률
Matthew Goff Investment Advisor
Matthew Goff Investment Advisor Houston, Texas AUM US$6.72억 21.65% 1년 추정 수익률

Valley Wealth Managers의 IBDS 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Valley Wealth Managers는 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) 지분을 7.4% 줄였어요. 약 US$12.2만 규모를 매도해, 현재 US$154만 상당의 63,847주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.09%이고, 순위는 #126예요.

Valley Wealth Managers는 2022년 2분기에 IBDS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$181만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 76개가 2026년 3분기 기준으로 IBDS를 보유하고 있어요.

  • Valley Wealth Managers은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$154만 상당의 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 주식 63,847주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Valley Wealth Managers이(가) iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 주식 5,068주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$12.2만예요.
  • 2026년 3분기에 Valley Wealth Managers의 포트폴리오에서 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 비중은 0.09%였으며, 보유 종목 순위는 #126위였습니다.
  • Valley Wealth Managers는 2022년 2분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Valley Wealth Managers의 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$181만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 76개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 9일에 제출된 Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.