Valley Wealth Managers
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de Valley Wealth Managers iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Valley Wealth Managers Detalles de la acción IBDS Actividad de fondos de IBDS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.54 M Vender
63,847
-5,068
-7% -USD 122 k 0.09% 126
2026
Q2 		USD 1.67 M Vender
68,915
-2,584
-4% -USD 62.5 k 0.1% 127
2026
Q1 		USD 1.73 M Comprar
71,499
+795
+1% +USD 19.3 k 0.11% 120
2025
Q4 		USD 1.72 M Comprar
70,704
+653
+0.9% +USD 15.9 k 0.11% 123
2025
Q3 		USD 1.71 M Vender
70,051
-1,608
-2% -USD 39 k 0.11% 118
2025
Q2 		USD 1.74 M Comprar
71,659
+22
+0% +USD 531 0.13% 115
2025
Q1 		USD 1.73 M Vender
71,637
-1,770
-2% -USD 42.6 k 0.13% 116
2024
Q4 		USD 1.76 M Vender
73,407
-711
-1% -USD 17.1 k 0.13% 113
2024
Q3 		USD 1.81 M Comprar
74,118
+494
+0.7% +USD 11.9 k 0.13% 115
2024
Q2 		USD 1.75 M Comprar
73,624
+2,608
+4% +USD 61.7 k 0.14% 118
2024
Q1 		USD 1.69 M Comprar
71,016
+2,919
+4% +USD 69.5 k 0.13% 115
2023
Q4 		USD 1.63 M Comprar
68,097
+2,179
+3% +USD 50.9 k 0.13% 114
2023
Q3 		USD 1.53 M Vender
65,918
-1,857
-3% -USD 43.3 k 0.13% 120
2023
Q2 		USD 1.59 M Comprar
67,775
+3,472
+5% +USD 82.2 k 0.14% 99
2023
Q1 		USD 1.53 M Comprar
64,303
+2,782
+5% +USD 65.7 k 0.14% 100
2022
Q4 		USD 1.44 M Comprar
61,521
+3,488
+6% +USD 80.9 k 0.13% 102
2022
Q3 		USD 1.34 M Comprar
58,033
+6,879
+13% +USD 164 k 0.13% 103
2022
Q2 		USD 1.22 M Comprar
+51,154
Nuevas +USD 1.24 M 0.11% 106

Otros fondos que tienen IBDS en su cartera

RVW Wealth
RVW Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1558 M 16.49% Rendimiento estimado a 1 año
Venture Visionary Partners
Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
I
InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 247 M 20.94% Rendimiento estimado a 1 año
Great Diamond Partners
Great Diamond Partners Portland, Maine AUM de USD 596 M 19.61% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
AIA
Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho AUM de USD 241 M 11.84% Rendimiento estimado a 1 año
WCM
Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 389 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Beaumont Asset Management Beaumont, Texas AUM de USD 289 M 14.36% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Matthew Goff Investment Advisor
Matthew Goff Investment Advisor Houston, Texas AUM de USD 672 M 21.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Valley Wealth Managers en IBDS: resumen de T3 2026

Valley Wealth Managers redujo su participación en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) en 7.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 122 k, y conservó 63,847 acciones valuadas en USD 1.54 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #126.

Valley Wealth Managers reportó por primera vez una posición en IBDS en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.81 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 84 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDS.

  • Al cierre de T3 2026, Valley Wealth Managers tenía 63,847 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF con un valor de USD 1.54 M.
  • Valley Wealth Managers vendió 5,068 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 122 k.
  • iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF representó 0.09% de la cartera de Valley Wealth Managers en T3 2026 y fue su posición número 126.
  • Valley Wealth Managers reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Valley Wealth Managers en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 1.81 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 84 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Valley Wealth Managers correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.