Valley Wealth Managerss iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Valley Wealth Managers Aktiendetails zu IBDS Fondsaktivität für IBDS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,54 Mio. $	Verkaufen	63.847 -5.068	-7 %	-122.415 $	0,09 %	126
2026 Q2	1,67 Mio. $	Verkaufen	68.915 -2.584	-4 %	-62.520 $	0,1 %	127
2026 Q1	1,73 Mio. $	Kaufen	71.499 +795	+1 %	+19.299 $	0,11 %	120
2025 Q4	1,72 Mio. $	Kaufen	70.704 +653	+0,9 %	+15.864 $	0,11 %	123
2025 Q3	1,71 Mio. $	Verkaufen	70.051 -1.608	-2 %	-38.994 $	0,11 %	118
2025 Q2	1,74 Mio. $	Kaufen	71.659 +22	+0 %	+531 $	0,13 %	115
2025 Q1	1,73 Mio. $	Verkaufen	71.637 -1.770	-2 %	-42.570 $	0,13 %	116
2024 Q4	1,76 Mio. $	Verkaufen	73.407 -711	-1 %	-17.115 $	0,13 %	113
2024 Q3	1,81 Mio. $	Kaufen	74.118 +494	+0,7 %	+11.905 $	0,13 %	115
2024 Q2	1,75 Mio. $	Kaufen	73.624 +2.608	+4 %	+61.675 $	0,14 %	118
2024 Q1	1,69 Mio. $	Kaufen	71.016 +2.919	+4 %	+69.497 $	0,13 %	115
2023 Q4	1,63 Mio. $	Kaufen	68.097 +2.179	+3 %	+50.853 $	0,13 %	114
2023 Q3	1,53 Mio. $	Verkaufen	65.918 -1.857	-3 %	-43.334 $	0,13 %	120
2023 Q2	1,59 Mio. $	Kaufen	67.775 +3.472	+5 %	+82.169 $	0,14 %	99
2023 Q1	1,53 Mio. $	Kaufen	64.303 +2.782	+5 %	+65.681 $	0,14 %	100
2022 Q4	1,44 Mio. $	Kaufen	61.521 +3.488	+6 %	+80.853 $	0,13 %	102
2022 Q3	1,34 Mio. $	Kaufen	58.033 +6.879	+13 %	+164.334 $	0,13 %	103
2022 Q2	1,22 Mio. $	Kaufen	+51.154	Neu	+1,24 Mio. $	0,11 %	106

Weitere Fonds mit IBDS im Portfolio

RVW Wealth Los Angeles, California 1,56 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma 247 Mio. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Diamond Partners Portland, Maine 596 Mio. $ AUM 19,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho 241 Mio. $ AUM 11,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona 389 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BAM

Beaumont Asset Management Beaumont, Texas 289 Mio. $ AUM 14,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matthew Goff Investment Advisor Houston, Texas 672 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDS-Position von Valley Wealth Managers: Q3 2026 im Rückblick

Valley Wealth Managers verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) im Q3 2026 um 7,4 %, verkaufte schätzungsweise 122.415 $ und hielt danach 63.847 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #126.

Valley Wealth Managers meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in IBDS und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 1,81 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 76 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Valley Wealth Managers 63.847 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Wert von 1,54 Mio. $.
Valley Wealth Managers verkaufte 5.068 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 122.415 $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Valley Wealth Managers aus und war dessen Position auf Rang 126.
Valley Wealth Managers meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Valley Wealth Managers in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF erreichte im Q3 2024 mit 1,81 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 76 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Valley Wealth Managers für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .