Unique Wealth
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Unique Wealth의 iShares Russell Mid-Cap ETF IWR 주식 보유 내역

Unique Wealth의 포트폴리오 IWR 주식 상세 정보 IWR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$1859만 매도
174,213
-749
-0.4% -US$8.29만 2.12% 12
2026
Q2 		US$1930만 매수
174,962
+757
+0.4% +US$7.96만 2.25% 11
2026
Q1 		US$1694만 매수
174,205
+7,205
+4% +US$72만 2.34% 11
2025
Q4 		US$1608만 매수
167,000
+1,677
+1% +US$16.1만 2.24% 12
2025
Q3 		US$1596만 매도
165,323
-476
-0.3% -US$4.51만 2.34% 12
2025
Q2 		US$1525만 매수
165,799
+4,431
+3% +US$38.3만 2.46% 10
2025
Q1 		US$1373만 매수
161,368
+39,223
+32% +US$350만 2.59% 8
2024
Q4 		US$1080만 매수
122,145
+15,556
+15% +US$141만 2.25% 9
2024
Q3 		US$939만 매수
106,589
+25,117
+31% +US$212만 2.15% 9
2024
Q2 		US$661만 매수
81,472
+9,454
+13% +US$76.9만 1.73% 12
2024
Q1 		US$606만 매수
72,018
+6,493
+10% +US$51.5만 1.71% 13
2023
Q4 		US$509만 매수
65,525
+36,496
+126% +US$259만 1.65% 13
2023
Q3 		US$201만 매수
29,029
+10,360
+55% +US$75.6만 0.84% 20
2023
Q2 		US$136만 매수
18,669
+1,017
+6% +US$7.07만 0.6% 21
2023
Q1 		US$123만 매수
17,652
+1,865
+12% +US$13.2만 0.6% 18
2022
Q4 		US$106만 매수
+15,787
신규 +US$106만 0.57% 19

IWR를 보유한 다른 펀드들

Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM US$41.4억 13.63% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
SIA
Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM US$2.15억 15.51% 1년 추정 수익률
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률
Valeo Financial Advisors
Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM US$47.4억 19.15% 1년 추정 수익률
Coastline Trust
Coastline Trust Providence, Rhode Island AUM US$10.7억 21.73% 1년 추정 수익률
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM US$33억 21.52% 1년 추정 수익률
Tompkins Financial
Tompkins Financial Ithaca, New York AUM US$14.2억 19.14% 1년 추정 수익률
PA
PFW Advisors Atlanta, Georgia AUM US$3.37억 11.56% 1년 추정 수익률
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM US$35.9억 17.8% 1년 추정 수익률

Unique Wealth의 IWR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Unique Wealth는 2026년 3분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) 지분을 0.43% 줄였어요. 약 US$8.29만 규모를 매도해, 현재 US$1859만 상당의 174,213주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.12%이고, 순위는 #12예요.

Unique Wealth는 2022년 4분기에 IWR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$1930만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 302개가 2026년 3분기 기준으로 IWR를 보유하고 있어요.

  • Unique Wealth은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$1859만 상당의 iShares Russell Mid-Cap ETF 주식 174,213주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Unique Wealth이(가) iShares Russell Mid-Cap ETF 주식 749주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.29만예요.
  • 2026년 3분기에 Unique Wealth의 포트폴리오에서 iShares Russell Mid-Cap ETF 비중은 2.12%였으며, 보유 종목 순위는 #12위였습니다.
  • Unique Wealth는 2022년 4분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Unique Wealth의 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$1930만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 302개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Russell Mid-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 16일에 제출된 Unique Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.